FONDS-PORTRAIT

Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C


Rücknahmepreis: 304,33 EUR am 09.08.2022


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Stammdaten

ISIN:
LU0129232525

WKN:
940639

Investmentgesellschaft:
Lupus alpha Investment GmbH

Fondsmanager:
Herr Marcus Ratz

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
12.12.2001

Fondstyp:
ausschüttend

Benchmark:
100% Euro Stoxx TMI Small Return Index

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
Euroland

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Management in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei Umsetzung der Strategie werden ESG-Standards berücksichtigt.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-1,23%

Performance 3 Monate:
-3,00%

Performance 6 Monate:
-10,46%

Performance 1 Jahr:
-15,90%

Performance 3 Jahre:
35,91%

Max. Drawdown
61,60%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 55,43 MIO ( 30.06.2022 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
6

Verwaltungsgebühr:
1,00%

Agio regulär:
5,00%

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Top Holdings

Arcadis N.V. 0,00 %
DIeteren S.A. 0,00 %
Evotec SE 0,00 %

Top Branchen

Divers 25,00 %
Industrie / Investitionsgüter 18,00 %
Technologie 16,00 %

Top Länder

Deutschland 28,00 %
Frankreich 20,00 %
Belgien 10,00 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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