Pictet-Water — P EUR ACC Fonds (WKN: 933349, ISIN: LU0104884860)
Der Pictet-Water — P EUR ACC Fonds (WKN: 933349, ISIN: LU0104884860) ist ein Aktienfonds, der sich auf Unternehmen spezialisiert, die im Wassersektor tätig sind. Seit seiner Auflegung im Jahr 2000 bietet er Anlegern die Möglichkeit, von globalen Trends in der Wasserwirtschaft, Wassertechnologie und Umweltdienstleistungen zu profitieren. Doch wie attraktiv ist eine Investition in diesen Fonds? Ein umfassender Blick auf Struktur, Performance und Strategie zeigt, ob dieser Fonds das richtige Investment ist.
Beschreibung des Pictet-Water — P EUR ACC Fonds
Der Fonds wurde am 19. Januar 2000 von der Pictet Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und verfolgt ein klares Ziel: die Förderung langfristigen Kapitalwachstums durch gezielte Investitionen in den Wassersektor. Er eignet sich für Anleger, die den Schwerpunkt auf einen spezialisierten und nachhaltigen Sektor legen möchten.
Hauptmerkmale:
- Anlageziel: Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in den globalen Wassersektor.
- Strategie: Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Wasserversorgung, Wassertechnologie oder verwandten Dienstleistungen tätig sind.
- Fondsvolumen: 8,25 Milliarden Euro (Stand: Januar 2025).
- Kostenstruktur:
- Laufende Kosten: 1,99 % p.a.
- Ausgabeaufschlag: 5,00 %
- Ausschüttungspolitik: Thesaurierend – Erträge werden reinvestiert.
Der Fonds richtet sich an Anleger, die an das langfristige Potenzial des Wassermarktes glauben und bereit sind, in einen spezialisierten Themenfonds zu investieren.
Wie ist der Pictet-Water — P EUR ACC Fonds aufgebaut und worauf legt er seinen Fokus?
Portfolioaufbau:
Der Fonds investiert global und legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Unternehmen an, die direkt mit der Wasserwirtschaft und ‑technologie verbunden sind. Die Top-Positionen des Portfolios unterstreichen die starke thematische Fokussierung.
- Top-Holdings (Stand: 29.11.2024):
- Republic Services Inc.: 4,97 % – Ein führender Anbieter von Recycling- und Abfallmanagementlösungen.
- Pentair PLC: 4,50 % – Spezialist für Wasseraufbereitung und Filtersysteme.
- Waste Connections Inc.: 4,44 % – Ein führendes Unternehmen im Bereich Abfallwirtschaft.
- Xylem Inc.: 4,07 % – Anbieter innovativer Wassertechnologielösungen.
- Ferguson Enterprises Inc.: 3,81 % – Marktführer im Bereich Wasserinfrastruktur.
- Branchenaufteilung:
- Wasserversorgung: 35 %
- Wassertechnologie: 30 %
- Abfallmanagement: 20 %
- Energieeffizienz: 10 %
- Sonstige: 5 %
- Regionale Verteilung:
- USA: 74,84 %
- Großbritannien: 6,32 %
- Kanada: 4,92 %
- Schweiz: 2,99 %
- Brasilien: 2,86 %
- Rest der Welt: 8,07 %
Fokus:
- Globale Diversifikation: Der Fonds investiert in Unternehmen weltweit, mit einem klaren Schwerpunkt auf den USA.
- Nachhaltigkeit und ESG: Der Fonds legt großen Wert auf Unternehmen, die nachhaltige Lösungen im Wassersektor anbieten.
- Innovative Technologien: Schwerpunkt auf Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, um Wasserressourcen effizient zu nutzen.
Risikomanagement:
Das Fondsmanagement überprüft kontinuierlich die Zusammensetzung des Portfolios, um Risiken zu minimieren und auf Marktveränderungen zu reagieren.
Rückblick: Die Performance des Fonds in den letzten 10 Jahren
In den letzten zehn Jahren erzielte der Pictet-Water — P EUR ACC Fonds eine Gesamtrendite von 145,42 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 9,35 % entspricht. Die Volatilität in diesem Zeitraum betrug 15,27 %, was auf moderate Schwankungen hindeutet.
Wertentwicklung über die letzten Jahre:
- 1 Jahr: +10,88 %
- 3 Jahre: +3,30 %
- 5 Jahre: +45,80 %
- 10 Jahre: +139,20 %
Die langfristige Performance zeigt, dass der Fonds von den globalen Trends im Wassersektor profitiert. Allerdings können kurzfristige Schwankungen auftreten, die typisch für thematische Fonds sind.
Worauf basiert der Pictet-Water — P EUR ACC Fonds?
Investmentansatz:
Der Fonds basiert auf einem thematischen Ansatz und identifiziert Unternehmen, die maßgeblich zur Entwicklung von Wasserinfrastruktur, Wassertechnologien und Umweltdienstleistungen beitragen. Der Fokus liegt auf langfristigem Wachstumspotenzial.
Die wichtigsten Positionen im Portfolio (Stand: 31.12.2024):
- Republic Services Inc. – Recycling- und Abfallmanagementlösungen.
- Pentair PLC – Filtersysteme und Wasseraufbereitung.
- Waste Connections Inc. – Dienstleistungen für die Abfallwirtschaft.
- Xylem Inc. – Technologien zur Wasserverarbeitung und ‑nutzung.
- Ecolab Inc. – Anbieter von Hygienelösungen und Wasseraufbereitung.
10-Jahres-Chart des Pictet-Water — P EUR ACC Fonds
Der Fonds hat über die letzten zehn Jahre eine starke Performance gezeigt, geprägt durch langfristige Trends im Bereich Wasserwirtschaft und ‑technologie. Der 10-Jahres-Chart zeigt eine stetige Aufwärtsbewegung mit moderaten Schwankungen in volatilen Marktphasen.
Fazit: Die Vor- und Nachteile des Fonds
Stärken:
- Fokus auf einen Wachstumssektor: Der Fonds bietet Zugang zu einem globalen Markt mit hohen Zukunftschancen.
- Langfristige Performance: Attraktive Renditen über zehn Jahre.
- Nachhaltigkeitsorientiert: ESG-Kriterien werden konsequent berücksichtigt.
Schwächen:
- Hohe Kosten: Mit einer laufenden Kostenquote von 1,99 % gehört der Fonds zu den teureren Produkten.
- Thematisches Risiko: Der Erfolg des Fonds hängt stark von der Entwicklung des Wassersektors ab.
Maximum Drawdown:
Während der Covid-19-Pandemie verzeichnete der Fonds einen Rückgang von etwa 20 %, erholte sich jedoch schnell aufgrund der Stabilität der zugrunde liegenden Markttrends.
Soll ich meinen Fonds halten, verkaufen oder absichern?
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Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: 933349, ISIN: LU0104884860)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des Pictet-Water — P EUR ACC Fonds. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/pictet-water-p-lu0104884860 - Pictet Asset Management: Detaillierte Produktübersicht über den Pictet-Water — P EUR ACC Fonds. Zugriff unter:
https://am.pictet.com/de/de/individuals/funds/pictet-water/LU0104884860 - Morningstar: Historische Daten und Maximum Drawdown des UniFavorit: Aktien ‑net- EUR DIS Fonds. Zugriff unter:
https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04BC7 - Fondsweb: Performance und Anlagegrundsatz des Pictet-Water — P EUR ACC Fonds. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/LU0104884860 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des Pictet-Water — P EUR ACC Fonds. Zugriff unter:
https://www.onvista.de/fonds/Pictet-Water-P-EUR-ACC-Fonds-LU0104884860
