ODDO BHF Artificial Intelligence CR Fonds (WKN: A2PD0A, ISIN: LU1919842267)
Der ODDO BHF Artificial Intelligence CR Fonds ist ein thematischer Aktienfonds, der gezielt in Unternehmen investiert, die direkt oder indirekt mit der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) verbunden sind. Seit seiner Auflegung im Jahr 2019 hat der Fonds beeindruckende Renditen erzielt und bietet Anlegern Zugang zu einem der dynamischsten und vielversprechendsten Sektoren der Weltwirtschaft. Doch wie attraktiv ist dieser Fonds in der aktuellen Marktlage? Ein detaillierter Blick auf Struktur, Performance und Strategie liefert Antworten.
Beschreibung des ODDO BHF Artificial Intelligence CR Fonds
Der Fonds wurde am 14. Januar 2019 von der ODDO BHF Asset Management SAS aufgelegt und konzentriert sich auf internationale börsennotierte Aktien, die mit dem globalen Trend der künstlichen Intelligenz verknüpft sind. Dabei werden gezielt Unternehmen ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien leisten.
Hauptmerkmale:
- Anlageziel: Erzielung von Kapitalwachstum durch Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig sind.
- Anlagestrategie: Fokussierung auf internationale Aktien aus dem KI-Sektor, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien.
- Fondsvolumen: Ca. 564,38 Millionen Euro.
- Kosten:
- Laufende Kosten: 2,22% p.a.
- Ausgabeaufschlag: 5,00%
- Ausschüttungsart: Thesaurierend (Erträge werden reinvestiert).
Der Fonds eignet sich für Anleger, die an das langfristige Potenzial der künstlichen Intelligenz glauben und bereit sind, in einen spezialisierten Sektor zu investieren.
Wie ist der ODDO BHF Artificial Intelligence CR Fonds aufgebaut und worauf legt er seinen Fokus?
Portfolioaufbau:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die direkt oder indirekt mit der Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien verbunden sind. Dies umfasst sowohl große Technologiekonzerne als auch spezialisierte Firmen, die innovative Lösungen im KI-Bereich anbieten.
- Branchenaufteilung (Stand: 29.11.2024):
- Software und ‑dienstleistungen: 43,30%
- Halbleiter: 14,10%
- Finanzdienstleistungen: 7,10%
- Gesundheit/Healthcare: 6,70%
- Konsumgüter zyklisch: 5,10%
- Hardware: 5,50%
- Freizeit/Gastgewerbe/Unterhaltung: 3,90%
- Divers: 1,30%
- Kasse: 6,10%
- Regionale Verteilung (Stand: 29.11.2024):
- USA: 79,20%
- Niederlande: 5,40%
- Deutschland: 2,70%
- Kanada: 2,00%
- Japan: 1,70%
- Irland: 1,40%
- Uruguay: 1,00%
- Frankreich: 0,50%
- Kasse: 6,10%
Fokus:
- Thematischer Ansatz: Investitionen in Unternehmen, die maßgeblich zur Entwicklung und Anwendung von KI beitragen.
- Globale Diversifikation: Obwohl der Schwerpunkt auf den USA liegt, werden auch Unternehmen aus anderen Regionen berücksichtigt, um Chancen weltweit zu nutzen.
- ESG-Kriterien: Berücksichtigung von Umwelt‑, Sozial- und Governance-Aspekten bei der Titelauswahl.
Risikomanagement:
Das Fondsmanagement führt ein quantitatives Screening durch und unterzieht das Portfolio einer regelmäßigen Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass die investierten Unternehmen den Anforderungen entsprechen und das Risiko angemessen verteilt ist.
Rückblick: Die Performance des ODDO BHF Artificial Intelligence CR Fonds seit Auflegung
Seit seiner Auflegung im Januar 2019 hat der Fonds folgende Wertentwicklungen erzielt:
- 1 Jahr: +26,24%
- 3 Jahre: +38,90%
- Seit Auflegung: +66,82%
Diese Zahlen verdeutlichen das Wachstumspotenzial des KI-Sektors, wobei auch die Volatilität des Marktes berücksichtigt werden muss.
Worauf basiert der ODDO BHF Artificial Intelligence CR Fonds?
Investmentansatz:
Der Fonds identifiziert Unternehmen, die maßgeblich zur Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien beitragen. Das Investmentteam nutzt ein quantitatives Screening, um das Investmentuniversum zu bestimmen, und fokussiert sich auf Unternehmen mit hoher Innovationskraft und langfristigem Wachstumspotenzial.
Die wichtigsten Positionen im Portfolio (Stand: 29.11.2024):
- Amazon.com Inc.: Führend im Bereich Cloud-Computing und maschinelles Lernen.
- Alphabet Inc. (Google): Entwickler von KI-Technologien wie DeepMind und Google AI.
- Microsoft Corp.: Marktführer in KI-gestützten Cloud-Diensten.
- NVIDIA Corp.: Dominanter Anbieter von Grafikprozessoren und KI-Hardware.
- ASML Holding NV: Führender Anbieter von Lithografiesystemen, die für KI-Chips erforderlich sind.
10-Jahres-Chart des ODDO BHF Artificial Intelligence CR Fonds
Da der Fonds erst seit 2019 besteht, steht noch kein vollständiger 10-Jahres-Chart zur Verfügung. Dennoch zeigt der bisherige Chart eine starke Wertentwicklung mit einem kontinuierlichen Anstieg, unterbrochen von kurzfristigen Marktschwankungen. Der Fonds hat besonders von der hohen Nachfrage nach KI-Innovationen profitiert.

Fazit: Stärken, Schwächen und Maximum Drawdown
Stärken:
- Thematische Ausrichtung: Investitionen in einen der dynamischsten Sektoren der Welt.
- Hohe Diversifikation: Globales Portfolio mit Schwerpunkt auf den USA.
- Innovative Unternehmen: Fokus auf Marktführer und Pioniere im KI-Bereich.
Schwächen:
- Hohe Volatilität: Schwankungen sind aufgrund der thematischen Ausrichtung unvermeidbar.
- Kostenstruktur: Mit 2,22 % laufenden Kosten gehört der Fonds zu den teureren Produkten.
Maximum Drawdown:
Der bisher größte Rückgang des Fonds betrug ca. 23 % während der Marktkorrektur im Jahr 2022. Dies zeigt die Sensibilität des Fonds gegenüber Marktschwankungen.. Die schnelle Erholung zeigt jedoch die Stärke des Fonds.
Ist es möglich, die Performance des ODDO BHF Artificial Intelligence CR durch moderne Technologien im eigenen Depot zu verbessern?
Der Einsatz moderner Technologien im Fondsmanagement bietet Potenzial zur Optimierung von Anlageentscheidungen. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Identifikation von Mustern können intelligente Limitmanagement-System wie z.B. STOP+GO helfen, Markttrends rechtzeitig zu erkennen und für Portfolio entsprechend zu handeln. Allerdings hängt der Erfolg solcher Technologien von der Qualität der Daten und der Implementierung ab.

Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: A2PD0A, ISIN: LU1919842267)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des ODDO BHF Artificial Intelligence CR Fonds. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/oddo-bhf-artificial-intelligence-cr-lu1919842267 - ODDO BHF Asset Management: Produktübersicht über den Fonds. Zugriff unter:
https://am.oddo-bhf.com/ - Morningstar: Historische Daten und Maximum Drawdown des ODDO BHF Artificial Intelligence CR Fonds. Zugriff unter:
https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001273T - Fondsweb.com: Performance und Anlagegrundsatz des Fonds. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/LU1919842267 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des Fonds. Zugriff unter:
https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/professioneller_anleger/funddata/oddo_bhf_artificial_intelligence_cr_eur/LU1919842267