Lohnt sich die Inves­ti­ti­on — Mor­gan-Stan­ley-Invest­ment-Funds-Glo­bal-Oppor­tu­ni­ty-Fund-A-USD-ACC-Fonds-LU0552385295

Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC (WKN: A1H6XK, ISIN: LU0552385295)


Der Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC (WKN: A1H6XK, ISIN: LU0552385295) ist ein welt­weit inves­tie­ren­der Akti­en­fonds, der am 30. Novem­ber 2010 auf­ge­legt wur­de. Seit über 14 Jah­ren bie­tet der Fonds Anle­gern die Mög­lich­keit, von glo­ba­len Wachs­tums­chan­cen und lang­fris­ti­gen Markt­trends zu pro­fi­tie­ren. Doch wie attrak­tiv ist eine Inves­ti­ti­on in die­sen Fonds? Eine umfas­sen­de Ana­ly­se gibt Auf­schluss.

Beschrei­bung des Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC

Der Fonds strebt lang­fris­ti­ges Kapi­tal­wachs­tum an, indem er in wachs­tums­ori­en­tier­te Unter­neh­men welt­weit inves­tiert. Dabei legt das Fonds­ma­nage­ment beson­de­ren Wert auf Unter­neh­men mit über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zi­al, inno­va­ti­ven Geschäfts­mo­del­len und füh­ren­den Markt­po­si­tio­nen. Der Fonds wird aktiv ver­wal­tet und zielt dar­auf ab, von lang­fris­ti­gen Mega­trends wie Digi­ta­li­sie­rung, E‑Commerce und erneu­er­ba­ren Ener­gien zu pro­fi­tie­ren.

Wie ist der Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC auf­ge­baut und wor­auf legt er sei­nen Fokus?

Der Fonds ist dar­auf aus­ge­legt, eine brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on über ver­schie­de­ne Bran­chen und Regio­nen zu gewähr­leis­ten, wobei der Schwer­punkt auf Wachs­tums­märk­ten liegt. Zu den wich­tigs­ten Ansät­zen gehö­ren:

Inno­va­ti­ons­ge­trie­ben: Die Unter­neh­men im Port­fo­lio pro­fi­tie­ren oft von tech­no­lo­gi­schen Inno­va­tio­nen, neu­en Markt­trends und lang­fris­ti­gen Wachs­tums­chan­cen.

Fokus auf Qua­li­täts­un­ter­neh­men: Inves­ti­tio­nen erfol­gen vor allem in Unter­neh­men mit robus­ten Geschäfts­mo­del­len, star­ker Markt­po­si­ti­on und lang­fris­ti­gem Wachs­tums­po­ten­zi­al.

Glo­ba­le Reich­wei­te: Der Fonds inves­tiert welt­weit, mit einem kla­ren Fokus auf Nord­ame­ri­ka, gefolgt von Asi­en und Euro­pa.

Rück­blick: Die Per­for­mance des Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC in den letz­ten 10 Jah­ren

In den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren konn­te der Fonds eine beein­dru­cken­de Wert­stei­ge­rung von 263,39 % erzie­len, was einer durch­schnitt­li­chen jähr­li­chen Ren­di­te von etwa 13,7 % ent­spricht. Die Vola­ti­li­tät des Fonds lag in die­sem Zeit­raum bei 19,40 %, was auf mode­ra­te bis hohe Schwan­kun­gen hin­deu­tet. Die Shar­pe Ratio von 0,68 zeigt, dass der Fonds ein attrak­ti­ves Ver­hält­nis von Risi­ko und Ren­di­te bie­tet.

Wor­auf basiert der Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC?

Der Fonds basiert auf einer geziel­ten Anla­ge­stra­te­gie, die Unter­neh­men mit über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zi­al in ver­schie­de­nen Bran­chen und Regio­nen umfasst.

Die wich­tigs­ten Unter­neh­men im Port­fo­lio (Stand: 31.10.2024):

  • Uber Tech­no­lo­gies Inc: Die größ­te Posi­ti­on im Port­fo­lio mit einem Anteil von 7,51 %. Das Unter­neh­men ist Markt­füh­rer im Bereich Ride-Sha­ring und Lie­fer­diens­te.
  • Ser­viceNow Inc: Mit 7,18 % Anteil bie­tet die­ses Unter­neh­men cloud­ba­sier­te Unter­neh­mens­lö­sun­gen und pro­fi­tiert von der Digi­ta­li­sie­rung von Arbeits­pro­zes­sen.
  • Meta Plat­forms Inc (ehe­mals Face­book): Macht 6,89 % des Port­fo­li­os aus und ist füh­rend im Bereich sozia­ler Medi­en und digi­ta­ler Wer­bung.
  • Mer­ca­do­Lib­re Inc: Der größ­te E‑Com­mer­ce- und Zah­lungs­dienst­leis­ter in Latein­ame­ri­ka mit einem Anteil von 5,20 %.
  • DSV A/​S: Ein glo­bal füh­ren­des Trans­port­un­ter­neh­men mit einem Port­fo­lio­an­teil von 5,15 %.
  • Amazon.com Inc: Mit 4,35 % Anteil ist Ama­zon ein zen­tra­ler Akteur im E‑Commerce und Cloud-Seg­ment.

Bran­chen­auf­tei­lung:

Der Fonds ist beson­ders stark in zykli­schen Kon­sum­gü­tern (32,99 %) ver­tre­ten. Wei­te­re gro­ße Antei­le ent­fal­len auf Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie (18,26 %), Finanz­dienst­leis­tun­gen (17,35 %) und Indus­trie­gü­ter (15,73 %). Die­se brei­te Streu­ung sorgt für Sta­bi­li­tät und Wachs­tums­po­ten­zi­al in unter­schied­li­chen Markt­be­din­gun­gen.

Regio­na­le Ver­tei­lung:

Die geo­gra­fi­sche Ver­tei­lung zeigt eine star­ke Fokus­sie­rung auf Nord­ame­ri­ka, wo 58,49 % des Fonds­ver­mö­gens inves­tiert sind. Wei­te­re Inves­ti­tio­nen sind in Asi­en (11,91 %) und Euro­pa (11,13 %) kon­zen­triert, was die glo­ba­le Aus­rich­tung des Fonds unter­streicht.

Lang­fris­ti­ge Ori­en­tie­rung:

Der Fonds setzt auf Mega­trends wie Digi­ta­li­sie­rung, E‑Commerce, Cloud Com­pu­ting und erneu­er­ba­re Ener­gien. Die­se Trends prä­gen die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung der nächs­ten Jah­re und bie­ten Anle­gern ein attrak­ti­ves Ren­di­te­po­ten­zi­al.

10-Jah­res-Chart des Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC

Der 10-Jah­res-Chart zeigt eine kon­ti­nu­ier­li­che Wert­stei­ge­rung mit tem­po­rä­ren Rück­set­zern, ins­be­son­de­re wäh­rend glo­ba­ler Markt­kor­rek­tu­ren. Die star­ke Per­for­mance in Wachs­tums­pha­sen unter­streicht die Kom­pe­tenz des Fonds­ma­nage­ments bei der Aus­wahl dyna­mi­scher Unter­neh­men. Anle­ger soll­ten jedoch die erhöh­te Vola­ti­li­tät berück­sich­ti­gen, die typisch für wachs­tums­ori­en­tier­te Invest­ments ist.



Fazit: Stär­ken, Schwä­chen und Maxi­mum Draw­down

Stär­ken:

  • Glo­ba­le Diver­si­fi­ka­ti­on: Inves­ti­tio­nen in wachs­tums­star­ke Unter­neh­men welt­weit.
  • Lang­fris­ti­ge Wachs­tums­chan­cen: Fokus auf inno­va­ti­ve und markt­füh­ren­de Unter­neh­men.
  • Erfah­re­nes Fonds­ma­nage­ment: Exper­ten mit umfas­sen­der Exper­ti­se im glo­ba­len Akti­en­markt.

Schwä­chen:

  • Hohe Vola­ti­li­tät: Auf­grund des Fokus auf wachs­tums­star­ke Akti­en kön­nen Schwan­kun­gen höher aus­fal­len.
  • Spe­zi­fi­sches Risi­ko: Abhän­gig­keit von bestimm­ten Sek­to­ren und glo­ba­len Trends.

Maxi­mum Draw­down: Wäh­rend der glo­ba­len Markt­kor­rek­tu­ren der letz­ten Jah­re ver­zeich­ne­te der Fonds einen maxi­ma­len Ver­lust von rund 35 %, was auf die erhöh­ten Risi­ken bei wachs­tums­ori­en­tier­ten Fonds hin­weist.

Ist es mög­lich, die Per­for­mance des Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC durch moder­ne Tech­no­lo­gien im eige­nen Depot zu ver­bes­sern?

Der Ein­satz moder­ner Tech­no­lo­gien im Fonds­ma­nage­ment bie­tet Poten­zi­al zur Opti­mie­rung von Anla­ge­ent­schei­dun­gen. Durch die Ana­ly­se gro­ßer Daten­men­gen und die Iden­ti­fi­ka­ti­on von Mus­tern kön­nen intel­li­gen­te Limit­ma­nage­ment-Sys­tem wie z.B. STOP+GO hel­fen, Markt­trends recht­zei­tig zu erken­nen und für Port­fo­lio ent­spre­chend zu han­deln. Aller­dings hängt der Erfolg sol­cher Tech­no­lo­gien von der Qua­li­tät der Daten und der Imple­men­tie­rung ab.

Was ist das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG

Das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG bie­tet Inves­to­ren eine inno­va­ti­ve Metho­de, ihre Anla­gen durch eine auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Inves­ti­ti­ons­gren­zen zu sichern. Das Sys­tem kom­bi­niert eine Stop-Loss-Stra­te­gie mit einer Start-Buy-Stra­te­gie, um auf aktu­el­le Markt­ent­wick­lun­gen reagie­ren zu kön­nen. Die­se Kom­bi­na­ti­on kann dazu bei­tra­gen, Ver­lus­te zu mini­mie­ren und Gewin­ne abzu­si­chern, ohne dass der Anle­ger die Märk­te stän­dig beob­ach­ten muss.

Wie funk­tio­niert die Stop-Loss-Stra­te­gie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unter­halb des vor­ab indi­vi­du­ell defi­nier­ten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mög­li­ches Risi­ko für Ihre Anla­ge zu umge­hen, wird der Fonds-Anteil auto­ma­tisch ver­kauft und in einem risi­ko­ar­men Geld­markt­fonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risi­ko von hohen Ver­lus­ten abge­si­chert.

Wie funk­tio­niert die Start-Buy-Stra­te­gie?
Stei­gen die Kur­se und über­schrei­ten das indi­vi­du­ell vom Sys­tem­de­fi­nier­te GO-Limit, kauft STOP+GO die gepark­ten Fonds-Antei­le zum pas­sen­den Zeit­punkt zurück. So hat der Anle­ger dank des cle­ve­ren Limit-Sys­tems nicht nur unnö­ti­ge Wert­ver­lus­te beim Kurs­rück­gang ver­mie­den, son­dern erzielt nach einem star­ken Kurs­ver­lust gleich­zei­tig einen höhe­ren Gewinn.

Mit STOP+GO kann – anders als bei her­kömm­li­chen Model­len – die Ent­wick­lung der Ren­di­te­chan­cen erst­mals wirk­sam vom Risi­ko­po­ten­zi­al ent­kop­pelt wer­den. Dies macht das Limit-Sys­tem zu einer ein­zig­ar­ti­gen Soft­ware für opti­mier­te Per­for­mance-Steue­rung.

Eini­ge der wich­tigs­ten Vor­tei­le des STOP+GO Limit­sys­tems umfas­sen:

  • Auto­ma­ti­sche Ver­lust­be­gren­zung und Gewinn­si­che­rung: Das Sys­tem setzt auto­ma­ti­sche Stop-Loss-Limits, die ver­hin­dern, dass Anla­gen zu weit ins Minus rut­schen und sichert bis dahin erziel­te Gewin­ne.
  • Maxi­ma­le Fle­xi­bi­li­tät: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jeder­zeit ver­füg­bar und Sie kön­nen schnell und ein­fach reagie­ren. Auch sind belie­big vie­le Fonds-Wech­sel jeder­zeit Ihrem Depot kos­ten­los mög­lich.
  • Redu­zier­ter Über­wa­chungs­auf­wand: Anle­ger kön­nen sich zurück­leh­nen, wäh­rend das Limit­sys­tem die Anpas­sun­gen vor­nimmt und so für eine risi­ko­ar­me und effi­zi­en­te Anla­ge­stra­te­gie sorgt.

Für detail­lier­te­re Infor­ma­tio­nen besu­chen Sie die Web­sei­te der Engi­neers of Finan­ce AG: stop-und-go.de.


Hin­weis: Die­ser Bei­trag dient aus­schließ­lich Infor­ma­ti­ons­zwe­cken und stellt kei­ne Anla­ge­be­ra­tung dar. Bit­te kon­sul­tie­ren Sie vor einer Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dung einen Finanz­be­ra­ter.

(WKN: A1H6XK, ISIN: LU0552385295)

Hier sind die Quel­len­an­ga­ben:

  1. finanzen.net: Per­for­mance und Port­fo­lio­zu­sam­men­set­zung des Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC. Zugriff unter:
    https://www.finanzen.net/fonds/morgan-stanley-investment-funds-global-opportunity-fund-a-lu0552385295
  2. Mor­gan Stan­ley: Detail­lier­te Pro­dukt­über­sicht über den Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC. Zugriff unter:
    https://www.morganstanley.com/im/de-de/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/equity/global-opportunity.shareClass.A.html
  3. Mor­ning­star: Daten und Maxi­mum Draw­down des Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC. Zugriff unter:
    https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LNTQ
  4. Fondsweb.com: Per­for­mance und Anla­ge­grund­satz des Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC. Zugriff unter:
    https://www.fondsweb.com/de/LU0552385295
  5. Onvista.de: Per­for­mance und Kurs­ent­wick­lung des Mor­gan Stan­ley Invest­ment Funds Glo­bal Oppor­tu­ni­ty Fund — A USD ACC. Zugriff unter:
    https://www.onvista.de/fonds/Morgan-Stanley-Investment-Funds-Global-Opportunity-Fund-LU0552385295