Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC (WKN: A1H6XK, ISIN: LU0552385295)
Der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC (WKN: A1H6XK, ISIN: LU0552385295) ist ein weltweit investierender Aktienfonds, der am 30. November 2010 aufgelegt wurde. Seit über 14 Jahren bietet der Fonds Anlegern die Möglichkeit, von globalen Wachstumschancen und langfristigen Markttrends zu profitieren. Doch wie attraktiv ist eine Investition in diesen Fonds? Eine umfassende Analyse gibt Aufschluss.
Beschreibung des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in wachstumsorientierte Unternehmen weltweit investiert. Dabei legt das Fondsmanagement besonderen Wert auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial, innovativen Geschäftsmodellen und führenden Marktpositionen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, von langfristigen Megatrends wie Digitalisierung, E‑Commerce und erneuerbaren Energien zu profitieren.
Wie ist der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC aufgebaut und worauf legt er seinen Fokus?
Der Fonds ist darauf ausgelegt, eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen zu gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf Wachstumsmärkten liegt. Zu den wichtigsten Ansätzen gehören:
Innovationsgetrieben: Die Unternehmen im Portfolio profitieren oft von technologischen Innovationen, neuen Markttrends und langfristigen Wachstumschancen.
Fokus auf Qualitätsunternehmen: Investitionen erfolgen vor allem in Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, starker Marktposition und langfristigem Wachstumspotenzial.
Globale Reichweite: Der Fonds investiert weltweit, mit einem klaren Fokus auf Nordamerika, gefolgt von Asien und Europa.
Rückblick: Die Performance des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC in den letzten 10 Jahren
In den vergangenen zehn Jahren konnte der Fonds eine beeindruckende Wertsteigerung von 263,39 % erzielen, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 13,7 % entspricht. Die Volatilität des Fonds lag in diesem Zeitraum bei 19,40 %, was auf moderate bis hohe Schwankungen hindeutet. Die Sharpe Ratio von 0,68 zeigt, dass der Fonds ein attraktives Verhältnis von Risiko und Rendite bietet.
Worauf basiert der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC?
Der Fonds basiert auf einer gezielten Anlagestrategie, die Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial in verschiedenen Branchen und Regionen umfasst.
Die wichtigsten Unternehmen im Portfolio (Stand: 31.10.2024):
- Uber Technologies Inc: Die größte Position im Portfolio mit einem Anteil von 7,51 %. Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich Ride-Sharing und Lieferdienste.
- ServiceNow Inc: Mit 7,18 % Anteil bietet dieses Unternehmen cloudbasierte Unternehmenslösungen und profitiert von der Digitalisierung von Arbeitsprozessen.
- Meta Platforms Inc (ehemals Facebook): Macht 6,89 % des Portfolios aus und ist führend im Bereich sozialer Medien und digitaler Werbung.
- MercadoLibre Inc: Der größte E‑Commerce- und Zahlungsdienstleister in Lateinamerika mit einem Anteil von 5,20 %.
- DSV A/S: Ein global führendes Transportunternehmen mit einem Portfolioanteil von 5,15 %.
- Amazon.com Inc: Mit 4,35 % Anteil ist Amazon ein zentraler Akteur im E‑Commerce und Cloud-Segment.
Branchenaufteilung:
Der Fonds ist besonders stark in zyklischen Konsumgütern (32,99 %) vertreten. Weitere große Anteile entfallen auf Informationstechnologie (18,26 %), Finanzdienstleistungen (17,35 %) und Industriegüter (15,73 %). Diese breite Streuung sorgt für Stabilität und Wachstumspotenzial in unterschiedlichen Marktbedingungen.
Regionale Verteilung:
Die geografische Verteilung zeigt eine starke Fokussierung auf Nordamerika, wo 58,49 % des Fondsvermögens investiert sind. Weitere Investitionen sind in Asien (11,91 %) und Europa (11,13 %) konzentriert, was die globale Ausrichtung des Fonds unterstreicht.
Langfristige Orientierung:
Der Fonds setzt auf Megatrends wie Digitalisierung, E‑Commerce, Cloud Computing und erneuerbare Energien. Diese Trends prägen die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Jahre und bieten Anlegern ein attraktives Renditepotenzial.
10-Jahres-Chart des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC
Der 10-Jahres-Chart zeigt eine kontinuierliche Wertsteigerung mit temporären Rücksetzern, insbesondere während globaler Marktkorrekturen. Die starke Performance in Wachstumsphasen unterstreicht die Kompetenz des Fondsmanagements bei der Auswahl dynamischer Unternehmen. Anleger sollten jedoch die erhöhte Volatilität berücksichtigen, die typisch für wachstumsorientierte Investments ist.

Fazit: Stärken, Schwächen und Maximum Drawdown
Stärken:
- Globale Diversifikation: Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen weltweit.
- Langfristige Wachstumschancen: Fokus auf innovative und marktführende Unternehmen.
- Erfahrenes Fondsmanagement: Experten mit umfassender Expertise im globalen Aktienmarkt.
Schwächen:
- Hohe Volatilität: Aufgrund des Fokus auf wachstumsstarke Aktien können Schwankungen höher ausfallen.
- Spezifisches Risiko: Abhängigkeit von bestimmten Sektoren und globalen Trends.
Maximum Drawdown: Während der globalen Marktkorrekturen der letzten Jahre verzeichnete der Fonds einen maximalen Verlust von rund 35 %, was auf die erhöhten Risiken bei wachstumsorientierten Fonds hinweist.
Ist es möglich, die Performance des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC durch moderne Technologien im eigenen Depot zu verbessern?
Der Einsatz moderner Technologien im Fondsmanagement bietet Potenzial zur Optimierung von Anlageentscheidungen. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Identifikation von Mustern können intelligente Limitmanagement-System wie z.B. STOP+GO helfen, Markttrends rechtzeitig zu erkennen und für Portfolio entsprechend zu handeln. Allerdings hängt der Erfolg solcher Technologien von der Qualität der Daten und der Implementierung ab.

Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: A1H6XK, ISIN: LU0552385295)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/morgan-stanley-investment-funds-global-opportunity-fund-a-lu0552385295 - Morgan Stanley: Detaillierte Produktübersicht über den Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC. Zugriff unter:
https://www.morganstanley.com/im/de-de/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/equity/global-opportunity.shareClass.A.html - Morningstar: Daten und Maximum Drawdown des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC. Zugriff unter:
https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LNTQ - Fondsweb.com: Performance und Anlagegrundsatz des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/LU0552385295 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund — A USD ACC. Zugriff unter:
https://www.onvista.de/fonds/Morgan-Stanley-Investment-Funds-Global-Opportunity-Fund-LU0552385295