Lohnt sich die Inves­ti­ti­on — JPMor­gan-Invest­ment-Funds-Glo­bal-Divi­dend-Fund-A-EUR-DIS-Fonds-LU0714179727

JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR (WKN: A1JQFE, ISIN: LU0714179727)

Der JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR ist ein glo­bal inves­tie­ren­der Akti­en­fonds mit einem kla­ren Fokus auf Unter­neh­men mit sta­bi­len und wach­sen­den Divi­den­den­zah­lun­gen. Seit sei­ner Auf­le­gung am 1. Dezem­ber 2011 bie­tet der Fonds Anle­gern die Mög­lich­keit, von regel­mä­ßi­gen Aus­schüt­tun­gen und lang­fris­ti­gem Kapi­tal­wachs­tum zu pro­fi­tie­ren. Doch lohnt sich eine Inves­ti­ti­on? In die­sem Bei­trag ana­ly­sie­ren wir die Struk­tur, Per­for­mance und Stra­te­gie die­ses Fonds.

Beschrei­bung des JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR

Wie ist der JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR auf­ge­baut und wor­auf legt er sei­nen Fokus?

Port­fo­lio­auf­bau:

Der Fonds inves­tiert in Unter­neh­men, die sich durch sta­bi­le Erträ­ge und kon­ti­nu­ier­li­ches Divi­den­den­wachs­tum aus­zeich­nen. Die brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on redu­ziert das Risi­ko und sorgt für sta­bi­le Erträ­ge.

• Top-Hol­dings (Stand: 30.11.2024):
  1. Micro­soft Corp (Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie) – 5,99 %
  2. Tai­wan Semi­con­duc­tor Manu­fac­tu­ring Co Ltd (Halb­lei­ter) – 3,85 %
  3. Meta Plat­forms Inc (Kom­mu­ni­ka­ti­ons­diens­te) – 3,64 %
  4. Fide­li­ty Natio­nal Infor­ma­ti­on Ser­vices Inc (Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie) – 2,47 %
  5. Otis World­wi­de Corp (Indus­trie) – 2,18 %
• Bran­chen­auf­tei­lung:
  • Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie: 23,40 %
  • Finanz­dienst­leis­tun­gen: 20,29 %
  • Indus­trie: 10,50 %
  • Gesund­heits­we­sen: 10,31 %
  • Zykli­sche Kon­sum­gü­ter: 9,39 %
• Regio­na­le Ver­tei­lung:
  • USA: 63,37 %
  • Frank­reich: 6,18 %
  • Groß­bri­tan­ni­en: 5,23 %
  • Tai­wan: 4,51 %
  • Deutsch­land: 3,85 %

Fokus:

• Divi­den­den­wachs­tum: Inves­ti­ti­on in Unter­neh­men mit nach­hal­ti­ger Aus­schüt­tungs­po­li­tik.
• Glo­ba­le Diver­si­fi­ka­ti­on: Brei­te geo­gra­fi­sche Streu­ung zur Risi­ko­re­du­zie­rung.
• Akti­ves Manage­ment: Dyna­mi­sche Anpas­sung des Port­fo­li­os an Markt­ver­än­de­run­gen.

Risi­ko­ma­nage­ment:

Das Fonds­ma­nage­ment über­wacht kon­ti­nu­ier­lich die Markt­be­din­gun­gen und passt das Port­fo­lio ent­spre­chend an.

Rück­blick: Die Per­for­mance des JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR in den letz­ten 10 Jah­ren

Die his­to­ri­sche Wert­ent­wick­lung des Fonds zeigt ein soli­des Wachs­tum, das die Chan­cen glo­ba­ler Divi­den­denstra­te­gien wider­spie­gelt:

• 1 Jahr: +16,29 %
• 3 Jah­re: +29,89 %
• 5 Jah­re: +67,79 %
• 10 Jah­re: +149,84 %

Die­se Zah­len ver­deut­li­chen das lang­fris­ti­ge Poten­zi­al des Fonds. Anle­ger soll­ten sich jedoch der typi­schen Markt­schwan­kun­gen bewusst sein.

Wor­auf basiert der JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR?

Invest­ment­an­satz:

Der Fonds setzt auf einen akti­ven Invest­ment­an­satz mit Fokus auf divi­den­den­star­ke Unter­neh­men. Beson­ders attrak­tiv sind Fir­men mit sta­bi­len Geschäfts­mo­del­len und lang­fris­ti­gem Wachs­tums­po­ten­zi­al.

Die wich­tigs­ten Posi­tio­nen im Port­fo­lio (Stand: 30.11.2024):

• Micro­soft Corp:
  Markt­füh­rer in Soft­ware, Cloud-Diens­ten und künst­li­cher Intel­li­genz.
  
• Tai­wan Semi­con­duc­tor Manu­fac­tu­ring Co Ltd (TSMC):
  Der welt­weit größ­te Auf­trags­fer­ti­ger für Halb­lei­ter.
  
• Meta Plat­forms Inc:
  Ein füh­ren­des Unter­neh­men im digi­ta­len Wer­be­markt und sozia­len Medi­en.
  
• Fide­li­ty Natio­nal Infor­ma­ti­on Ser­vices Inc:
  Anbie­ter von Finanz­tech­no­lo­gie­lö­sun­gen.
  
• Otis World­wi­de Corp:
  Welt­weit füh­ren­des Unter­neh­men für Auf­zug- und Fahr­trep­pen­sys­te­me.

10-Jah­res-Chart des JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR

Der Fonds hat über die letz­ten zehn Jah­re eine ste­ti­ge Wachs­tums­ent­wick­lung gezeigt. Beson­ders in sta­bi­len Markt­pha­sen hat er von sei­ner Divi­den­denstra­te­gie pro­fi­tiert. Kurz­fris­ti­ge Rück­set­zer wäh­rend glo­ba­ler Kri­sen wur­den schnell aus­ge­gli­chen.

Fazit: Stär­ken, Schwä­chen und Maxi­mum Draw­down

Stär­ken:

• Attrak­ti­ve Divi­den­denstra­te­gie: Inves­ti­ti­on in Unter­neh­men mit sta­bi­len Aus­schüt­tun­gen.
• Glo­ba­le Streu­ung: Inves­ti­tio­nen in ver­schie­de­ne Regio­nen und Bran­chen.
• Lang­fris­ti­ges Wachs­tum: Soli­de Wert­ent­wick­lung über zehn Jah­re.

Schwä­chen:

• Markt­schwan­kun­gen: Divi­den­den­ak­ti­en sind nicht immun gegen kurz­fris­ti­ge Kor­rek­tu­ren.
• Hohe Kos­ten: Mit 1,81 % lau­fen­den Kos­ten gehört der Fonds zu den teu­re­ren Pro­duk­ten.

Maxi­mum Draw­down:

Der maxi­ma­le Ver­lust wäh­rend der COVID-19-Pan­de­mie betrug ca. 22 %, wur­de aber durch anschlie­ßen­des Wachs­tum wie­der aus­ge­gli­chen.

Soll ich mei­nen Fonds hal­ten, ver­kau­fen oder absi­chern?

Vie­le Anle­ger stel­len sich immer wie­der die Fra­ge: Soll­te ich mei­nen Fonds in der aktu­el­len Markt­si­tua­ti­on lie­ber hal­ten oder ver­kau­fen? Doch oft gibt es noch eine drit­te Mög­lich­keit, die vie­le nicht in Betracht zie­hen – die auto­ma­ti­sier­te Absi­che­rung.

Durch smar­te Absi­che­rungs­stra­te­gien wie STOP+GO kön­nen Anle­ger ihre Fonds vor star­ken Markt­schwan­kun­gen schüt­zen, ohne stän­dig den Markt im Blick behal­ten zu müs­sen. Statt sich Sor­gen über den rich­ti­gen Ver­kaufs­zeit­punkt oder den bes­ten Wie­der­ein­stieg zu machen, sorgt ein auto­ma­ti­sier­tes Sys­tem dafür, dass fest­ge­leg­te Mecha­nis­men grei­fen. So wer­den emo­tio­na­le Fehl­ent­schei­dun­gen ver­mie­den, und Inves­ti­tio­nen erfol­gen lang­fris­tig an opti­ma­len Ein- und Aus­stiegs­punk­ten – voll­kom­men auto­ma­ti­siert.

Las­sen Sie sich von einem Invest­ment­pro­fi bera­ten und prü­fen Sie, ob eine Absi­che­rungs­lö­sung für Ihren Fonds sinn­voll ist. Ver­ein­ba­ren Sie noch heu­te ein Gespräch mit einem unse­rer Exper­ten zum The­ma STOP+GO!

Was ist das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG

Das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG bie­tet Inves­to­ren eine inno­va­ti­ve Metho­de, ihre Anla­gen durch eine auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Inves­ti­ti­ons­gren­zen zu sichern. Das Sys­tem kom­bi­niert eine Stop-Loss-Stra­te­gie mit einer Start-Buy-Stra­te­gie, um auf aktu­el­le Markt­ent­wick­lun­gen reagie­ren zu kön­nen. Die­se Kom­bi­na­ti­on kann dazu bei­tra­gen, Ver­lus­te zu mini­mie­ren und Gewin­ne abzu­si­chern, ohne dass der Anle­ger die Märk­te stän­dig beob­ach­ten muss.

Wie funk­tio­niert die Stop-Loss-Stra­te­gie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unter­halb des vor­ab indi­vi­du­ell defi­nier­ten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mög­li­ches Risi­ko für Ihre Anla­ge zu umge­hen, wird der Fonds-Anteil auto­ma­tisch ver­kauft und in einem risi­ko­ar­men Geld­markt­fonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risi­ko von hohen Ver­lus­ten abge­si­chert.

Wie funk­tio­niert die Start-Buy-Stra­te­gie?
Stei­gen die Kur­se und über­schrei­ten das indi­vi­du­ell vom Sys­tem­de­fi­nier­te GO-Limit, kauft STOP+GO die gepark­ten Fonds-Antei­le zum pas­sen­den Zeit­punkt zurück. So hat der Anle­ger dank des cle­ve­ren Limit-Sys­tems nicht nur unnö­ti­ge Wert­ver­lus­te beim Kurs­rück­gang ver­mie­den, son­dern erzielt nach einem star­ken Kurs­ver­lust gleich­zei­tig einen höhe­ren Gewinn.

Mit STOP+GO kann – anders als bei her­kömm­li­chen Model­len – die Ent­wick­lung der Ren­di­te­chan­cen erst­mals wirk­sam vom Risi­ko­po­ten­zi­al ent­kop­pelt wer­den. Dies macht das Limit-Sys­tem zu einer ein­zig­ar­ti­gen Soft­ware für opti­mier­te Per­for­mance-Steue­rung.

Eini­ge der wich­tigs­ten Vor­tei­le des STOP+GO Limit­sys­tems umfas­sen:

• Auto­ma­ti­sche Ver­lust­be­gren­zung und Gewinn­si­che­rung: Das Sys­tem setzt auto­ma­ti­sche Stop-Loss-Limits, die ver­hin­dern, dass Anla­gen zu weit ins Minus rut­schen und sichert bis dahin erziel­te Gewin­ne.
• Maxi­ma­le Fle­xi­bi­li­tät: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jeder­zeit ver­füg­bar und Sie kön­nen schnell und ein­fach reagie­ren. Auch sind belie­big vie­le Fonds-Wech­sel jeder­zeit Ihrem Depot kos­ten­los mög­lich.
• Redu­zier­ter Über­wa­chungs­auf­wand: Anle­ger kön­nen sich zurück­leh­nen, wäh­rend das Limit­sys­tem die Anpas­sun­gen vor­nimmt und so für eine risi­ko­ar­me und effi­zi­en­te Anla­ge­stra­te­gie sorgt.

Für detail­lier­te­re Infor­ma­tio­nen besu­chen Sie die Web­sei­te der Engi­neers of Finan­ce AG: stop-und-go.de.

Hin­weis: Die­ser Bei­trag dient aus­schließ­lich Infor­ma­ti­ons­zwe­cken und stellt kei­ne Anla­ge­be­ra­tung dar. Bit­te kon­sul­tie­ren Sie vor einer Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dung einen Finanz­be­ra­ter.

(WKN: A1JQFE, ISIN: LU0714179727)

Hier sind die Quel­len­an­ga­ben:

1. finanzen.net: Per­for­mance und Port­fo­lio­zu­sam­men­set­zung des JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR. Zugriff unter: https://www.finanzen.net/fonds/jpmorgan-investment-funds-global-dividend-fund-a-div-lu0714179727
2. J.P. Mor­gan Asset Manage­ment: Detail­lier­te Pro­dukt­über­sicht über den JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR. Zugriff unter: https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/per/products/jpm-global-dividend-a-div-eur-lu0714179727
3. Mor­ning­star: His­to­ri­sche Daten und Maxi­mum Draw­down des JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR. Zugriff unter:
   https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NFCB
4. Fondsweb.com: Per­for­mance und Anla­ge­grund­satz des JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR. Zugriff unter: https://www.fondsweb.com/de/LU0714179727
5. Onvista.de: Per­for­mance und Kurs­ent­wick­lung des JPMor­gan Invest­ment Funds – Glo­bal Divi­dend Fund A (div) EUR. Zugriff unter: https://www.onvista.de/fonds/JPMORGAN-INVESTMENT-FUNDS-GLOBAL-DIVIDEND-FUND-A-DIS-EUR-Fonds-LU0714179727