GlobalPortfolioOne RT Fonds (WKN: A2PT6U, ISIN: AT0000A2B4T3)
Der GlobalPortfolioOne RT Fonds (WKN: A2PT6U, ISIN: AT0000A2B4T3) ist ein Mischfonds, der sich durch eine breite Diversifikation und wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien auszeichnet. Er bietet Anlegern Zugang zu einem globalen Portfolio, das über tausende Unternehmen und zahlreiche Branchen gestreut ist. Der Fonds ist besonders für Anleger geeignet, die langfristig Vermögen aufbauen möchten und dabei bereit sind, moderate bis hohe Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Aber wie attraktiv ist der Fonds in der aktuellen Marktlage wirklich? Eine tiefgehende Analyse gibt Aufschluss.
Beschreibung des GlobalPortfolioOne RT Fonds
Der Fonds basiert auf der wissenschaftlichen Arbeit von Dr. Andreas Beck, einem führenden Experten auf dem Gebiet der Kapitalmarktstrategien. Er verfolgt das Ziel, eine optimale Balance zwischen Risiko und Rendite zu finden.
- Anlageziel: Der Fonds strebt langfristiges Wachstum an, indem er breit gestreut in Aktien und andere Vermögenswerte investiert.
- Strategie: Durch den Einsatz von passiven Anlageinstrumenten wie ETFs und Indexfonds wird eine hohe Kosteneffizienz erreicht.
- Fokus auf Transparenz: Der Fonds legt großen Wert auf eine offene Kommunikation mit den Anlegern und veröffentlicht regelmäßig Berichte über seine Strategie und Entwicklung.
Der GlobalPortfolioOne RT Fonds hebt sich durch seine wissenschaftlich fundierte Ausrichtung und seine breite Diversifikation von vielen anderen Mischfonds ab.
Wie ist der GlobalPortfolioOne RT Fonds aufgebaut und worauf legt er seinen Fokus?
Portfolioaufbau:
- Globale Diversifikation:
- Der Fonds investiert in über 8.200 Unternehmen aus mehr als 50 Ländern.
- Hauptaugenmerk liegt auf entwickelten Märkten wie Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.
- Ergänzt wird das Portfolio durch Anleihen und Geldmarktinstrumente, um das Risiko zu streuen.
- Anteil der Anlageklassen:
- Aktienquote: Bis zu 100 % des Fondsvermögens können in Aktien investiert werden, was ein hohes Ertragspotenzial bietet.
- Festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente: Bis zu 49 % des Vermögens können in risikoärmeren Anlageklassen gehalten werden.
- Risikomanagement:
- Der Einsatz von Derivaten ist ausschließlich zur Absicherung vorgesehen.
- Durch regelmäßige Neugewichtung des Portfolios wird das Risiko optimiert.
Fokus:
- Langfristige Wertsteigerung: Ziel ist es, die Renditen des globalen Aktienmarktes zu nutzen, ohne hohe Kosten zu verursachen.
- Nachhaltigkeit: Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien, um ökologisch und sozial verantwortungsbewusste Investments zu fördern.
- Kosteneffizienz: Mit laufenden Kosten von nur 0,76 % ist der Fonds besonders kostengünstig.
Rückblick: Die Performance des GlobalPortfolioOne RT Fonds in den letzten Jahren
Der Fonds ist noch relativ jung, zeigt aber bereits eine solide Performance:
- 1 Jahr: +19,73 % (starke Wertsteigerung durch bullische Marktphasen).
- 3 Jahre: +23,57 % (zeigt das Potenzial für kontinuierliches Wachstum).
- Volatilität (1 Jahr): 4,84 % (moderate Schwankungen).
Die bisherigen Ergebnisse sprechen für die Wirksamkeit der Anlagestrategie. Der Fokus auf Diversifikation und Kosteneffizienz hat dazu beigetragen, dass der Fonds auch in turbulenten Marktphasen widerstandsfähig bleibt.
Worauf basiert der GlobalPortfolioOne RT Fonds?
Einleitung zum Investmentansatz:
Der Fonds setzt auf einen wissenschaftlich fundierten Ansatz, der sich durch Diversifikation und Kostenkontrolle auszeichnet. Anstatt auf kurzfristige Marktbewegungen zu reagieren, verfolgt er eine langfristige Strategie, die auf dem Potenzial des globalen Aktienmarktes basiert.
Die wichtigsten Unternehmen im Portfolio (Stand: 31.12.2024):
- Apple Inc.: Weltmarktführer im Bereich Technologie und Konsumgüter.
- Microsoft Corp.: Anbieter von Unternehmenssoftware und Cloud-Diensten.
- Nestlé S.A.: Einer der größten Lebensmittelkonzerne weltweit.
- Tesla Inc.: Pionier in der Elektromobilität und erneuerbaren Energien.
- Amazon.com Inc.: Dominant im E‑Commerce und Cloud-Computing.
Branchenaufteilung:
- Technologie: 25 % (starkes Wachstumspotenzial und innovative Unternehmen).
- Finanzen: 20 % (stabile Erträge durch Dividenden).
- Konsumgüter (nicht zyklisch): 15 % (konstante Nachfrage unabhängig von Konjunkturschwankungen).
- Gesundheitswesen: 10 % (profitabel und widerstandsfähig in Krisenzeiten).
- Industrie: 10 % (langfristige Wachstumschancen durch Infrastrukturprojekte).
Regionale Verteilung:
- Nordamerika: 55 % (stärkster Beitrag zur globalen Wertentwicklung).
- Europa: 25 % (starke Unternehmen mit solider Dividendenpolitik).
- Asien-Pazifik: 15 % (hohes Wachstum durch aufstrebende Märkte).
- Sonstige Regionen: 5 %.
10-Jahres-Chart des GlobalPortfolioOne RT Fonds
Obwohl der Fonds noch keine zehn Jahre besteht, zeigt der bisherige Chart eine kontinuierliche Wertsteigerung. Der Fonds konnte besonders in den letzten Jahren von der Erholung des globalen Aktienmarktes und der Stärke der Technologiebranche profitieren.

Fazit: Stärken, Schwächen und Maximum Drawdown
Stärken:
- Breite Diversifikation: Investitionen in über 8.200 Unternehmen weltweit minimieren Risiken.
- Kosteneffizienz: Niedrige laufende Kosten von 0,76 % p.a.
- Wissenschaftlicher Ansatz: Basierend auf fundierten Erkenntnissen.
Schwächen:
- Kurze Historie: Bisher keine Daten über einen längeren Zeitraum.
- Aktienlastigkeit: Höhere Kursschwankungen in volatilen Märkten möglich.
Maximum Drawdown:
Der Fonds zeigt bisher keine signifikanten Rücksetzer, ist jedoch aufgrund seiner Aktienquote potenziell anfälliger für Marktvolatilität.
Ist es möglich, die Performance des GlobalPortfolioOne RT Fonds durch moderne Technologien im eigenen Depot zu verbessern?
Der Einsatz moderner Technologien im Fondsmanagement bietet Potenzial zur Optimierung von Anlageentscheidungen. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Identifikation von Mustern können intelligente Limitmanagement-System wie z.B. STOP+GO helfen, Markttrends rechtzeitig zu erkennen und für Portfolio entsprechend zu handeln. Allerdings hängt der Erfolg solcher Technologien von der Qualität der Daten und der Implementierung ab.

Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: A2PT6U, ISIN: AT0000A2B4T3)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des GlobalPortfolioOne RT Fonds. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/globalportfolioone-rt-at0000a2b4t3 - LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.: Detaillierte Produktübersicht über den GlobalPortfolioOne RT Fonds. Zugriff unter:
https://www.llbinvest.at/de/fonds/globalportfolioone-rt - Morningstar: Historische Daten und Maximum Drawdown des GlobalPortfolioOne RT Fonds. Zugriff unter:
https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000015DS5 - Fondsweb.com: Performance und Anlagegrundsatz des GlobalPortfolioOne RT Fonds. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/AT0000A2B4T3 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des GlobalPortfolioOne RT Fonds. Zugriff unter: https://www.onvista.de/fonds/GLOBALPORTFOLIOONE-RT-EUR-ACC-Fonds-AT0000A2B4T3