Lohnt sich die Inves­ti­ti­on — GLO­BAL­PORT­FO­LIOONE-RT-EUR-ACC-Fonds-AT0000A2­B4­T3

Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds (WKN: A2PT6U, ISIN: AT0000A2B4T3)


Der Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds (WKN: A2PT6U, ISIN: AT0000A2B4T3) ist ein Misch­fonds, der sich durch eine brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on und wis­sen­schaft­lich fun­dier­te Anla­ge­stra­te­gien aus­zeich­net. Er bie­tet Anle­gern Zugang zu einem glo­ba­len Port­fo­lio, das über tau­sen­de Unter­neh­men und zahl­rei­che Bran­chen gestreut ist. Der Fonds ist beson­ders für Anle­ger geeig­net, die lang­fris­tig Ver­mö­gen auf­bau­en möch­ten und dabei bereit sind, mode­ra­te bis hohe Kurs­schwan­kun­gen in Kauf zu neh­men. Aber wie attrak­tiv ist der Fonds in der aktu­el­len Markt­la­ge wirk­lich? Eine tief­ge­hen­de Ana­ly­se gibt Auf­schluss.

Beschrei­bung des Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds

Der Fonds basiert auf der wis­sen­schaft­li­chen Arbeit von Dr. Andre­as Beck, einem füh­ren­den Exper­ten auf dem Gebiet der Kapi­tal­markt­stra­te­gien. Er ver­folgt das Ziel, eine opti­ma­le Balan­ce zwi­schen Risi­ko und Ren­di­te zu fin­den.

  • Anla­ge­ziel: Der Fonds strebt lang­fris­ti­ges Wachs­tum an, indem er breit gestreut in Akti­en und ande­re Ver­mö­gens­wer­te inves­tiert.
  • Stra­te­gie: Durch den Ein­satz von pas­si­ven Anla­ge­instru­men­ten wie ETFs und Index­fonds wird eine hohe Kos­ten­ef­fi­zi­enz erreicht.
  • Fokus auf Trans­pa­renz: Der Fonds legt gro­ßen Wert auf eine offe­ne Kom­mu­ni­ka­ti­on mit den Anle­gern und ver­öf­fent­licht regel­mä­ßig Berich­te über sei­ne Stra­te­gie und Ent­wick­lung.

Der Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds hebt sich durch sei­ne wis­sen­schaft­lich fun­dier­te Aus­rich­tung und sei­ne brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on von vie­len ande­ren Misch­fonds ab.

Wie ist der Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds auf­ge­baut und wor­auf legt er sei­nen Fokus?

Port­fo­lio­auf­bau:

  1. Glo­ba­le Diver­si­fi­ka­ti­on:
    • Der Fonds inves­tiert in über 8.200 Unter­neh­men aus mehr als 50 Län­dern.
    • Haupt­au­gen­merk liegt auf ent­wi­ckel­ten Märk­ten wie Nord­ame­ri­ka, Euro­pa und dem asia­tisch-pazi­fi­schen Raum.
    • Ergänzt wird das Port­fo­lio durch Anlei­hen und Geld­markt­in­stru­men­te, um das Risi­ko zu streu­en.
  2. Anteil der Anla­ge­klas­sen:
    • Akti­en­quo­te: Bis zu 100 % des Fonds­ver­mö­gens kön­nen in Akti­en inves­tiert wer­den, was ein hohes Ertrags­po­ten­zi­al bie­tet.
    • Fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re und Geld­markt­in­stru­men­te: Bis zu 49 % des Ver­mö­gens kön­nen in risi­ko­är­me­ren Anla­ge­klas­sen gehal­ten wer­den.
  3. Risi­ko­ma­nage­ment:
    • Der Ein­satz von Deri­va­ten ist aus­schließ­lich zur Absi­che­rung vor­ge­se­hen.
    • Durch regel­mä­ßi­ge Neu­ge­wich­tung des Port­fo­li­os wird das Risi­ko opti­miert.

Fokus:

  • Lang­fris­ti­ge Wert­stei­ge­rung: Ziel ist es, die Ren­di­ten des glo­ba­len Akti­en­mark­tes zu nut­zen, ohne hohe Kos­ten zu ver­ur­sa­chen.
  • Nach­hal­tig­keit: Der Fonds berück­sich­tigt ESG-Kri­te­ri­en, um öko­lo­gisch und sozi­al ver­ant­wor­tungs­be­wuss­te Invest­ments zu för­dern.
  • Kos­ten­ef­fi­zi­enz: Mit lau­fen­den Kos­ten von nur 0,76 % ist der Fonds beson­ders kos­ten­güns­tig.

Rück­blick: Die Per­for­mance des Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds in den letz­ten Jah­ren

Der Fonds ist noch rela­tiv jung, zeigt aber bereits eine soli­de Per­for­mance:

  • 1 Jahr: +19,73 % (star­ke Wert­stei­ge­rung durch bul­li­sche Markt­pha­sen).
  • 3 Jah­re: +23,57 % (zeigt das Poten­zi­al für kon­ti­nu­ier­li­ches Wachs­tum).
  • Vola­ti­li­tät (1 Jahr): 4,84 % (mode­ra­te Schwan­kun­gen).

Die bis­he­ri­gen Ergeb­nis­se spre­chen für die Wirk­sam­keit der Anla­ge­stra­te­gie. Der Fokus auf Diver­si­fi­ka­ti­on und Kos­ten­ef­fi­zi­enz hat dazu bei­getra­gen, dass der Fonds auch in tur­bu­len­ten Markt­pha­sen wider­stands­fä­hig bleibt.

Wor­auf basiert der Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds?

Ein­lei­tung zum Invest­ment­an­satz:

Der Fonds setzt auf einen wis­sen­schaft­lich fun­dier­ten Ansatz, der sich durch Diver­si­fi­ka­ti­on und Kos­ten­kon­trol­le aus­zeich­net. Anstatt auf kurz­fris­ti­ge Markt­be­we­gun­gen zu reagie­ren, ver­folgt er eine lang­fris­ti­ge Stra­te­gie, die auf dem Poten­zi­al des glo­ba­len Akti­en­mark­tes basiert.

Die wich­tigs­ten Unter­neh­men im Port­fo­lio (Stand: 31.12.2024):

  1. Apple Inc.: Welt­markt­füh­rer im Bereich Tech­no­lo­gie und Kon­sum­gü­ter.
  2. Micro­soft Corp.: Anbie­ter von Unter­neh­mens­soft­ware und Cloud-Diens­ten.
  3. Nest­lé S.A.: Einer der größ­ten Lebens­mit­tel­kon­zer­ne welt­weit.
  4. Tes­la Inc.: Pio­nier in der Elek­tro­mo­bi­li­tät und erneu­er­ba­ren Ener­gien.
  5. Amazon.com Inc.: Domi­nant im E‑Commerce und Cloud-Com­pu­ting.

Bran­chen­auf­tei­lung:

  • Tech­no­lo­gie: 25 % (star­kes Wachs­tums­po­ten­zi­al und inno­va­ti­ve Unter­neh­men).
  • Finan­zen: 20 % (sta­bi­le Erträ­ge durch Divi­den­den).
  • Kon­sum­gü­ter (nicht zyklisch): 15 % (kon­stan­te Nach­fra­ge unab­hän­gig von Kon­junk­tur­schwan­kun­gen).
  • Gesund­heits­we­sen: 10 % (pro­fi­ta­bel und wider­stands­fä­hig in Kri­sen­zei­ten).
  • Indus­trie: 10 % (lang­fris­ti­ge Wachs­tums­chan­cen durch Infra­struk­tur­pro­jek­te).

Regio­na­le Ver­tei­lung:

  • Nord­ame­ri­ka: 55 % (stärks­ter Bei­trag zur glo­ba­len Wert­ent­wick­lung).
  • Euro­pa: 25 % (star­ke Unter­neh­men mit soli­der Divi­den­den­po­li­tik).
  • Asi­en-Pazi­fik: 15 % (hohes Wachs­tum durch auf­stre­ben­de Märk­te).
  • Sons­ti­ge Regio­nen: 5 %.

10-Jah­res-Chart des Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds

Obwohl der Fonds noch kei­ne zehn Jah­re besteht, zeigt der bis­he­ri­ge Chart eine kon­ti­nu­ier­li­che Wert­stei­ge­rung. Der Fonds konn­te beson­ders in den letz­ten Jah­ren von der Erho­lung des glo­ba­len Akti­en­mark­tes und der Stär­ke der Tech­no­lo­gie­bran­che pro­fi­tie­ren.

GLOBAL PORTFOLIO ONE-RT-EUR-ACC-Fonds-AT0000A2B4T3



Fazit: Stär­ken, Schwä­chen und Maxi­mum Draw­down

Stär­ken:

  • Brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on: Inves­ti­tio­nen in über 8.200 Unter­neh­men welt­weit mini­mie­ren Risi­ken.
  • Kos­ten­ef­fi­zi­enz: Nied­ri­ge lau­fen­de Kos­ten von 0,76 % p.a.
  • Wis­sen­schaft­li­cher Ansatz: Basie­rend auf fun­dier­ten Erkennt­nis­sen.

Schwä­chen:

  • Kur­ze His­to­rie: Bis­her kei­ne Daten über einen län­ge­ren Zeit­raum.
  • Akti­en­las­tig­keit: Höhe­re Kurs­schwan­kun­gen in vola­ti­len Märk­ten mög­lich.

Maxi­mum Draw­down:

Der Fonds zeigt bis­her kei­ne signi­fi­kan­ten Rück­set­zer, ist jedoch auf­grund sei­ner Akti­en­quo­te poten­zi­ell anfäl­li­ger für Markt­vo­la­ti­li­tät.

Ist es mög­lich, die Per­for­mance des Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds durch moder­ne Tech­no­lo­gien im eige­nen Depot zu ver­bes­sern?

Der Ein­satz moder­ner Tech­no­lo­gien im Fonds­ma­nage­ment bie­tet Poten­zi­al zur Opti­mie­rung von Anla­ge­ent­schei­dun­gen. Durch die Ana­ly­se gro­ßer Daten­men­gen und die Iden­ti­fi­ka­ti­on von Mus­tern kön­nen intel­li­gen­te Limit­ma­nage­ment-Sys­tem wie z.B. STOP+GO hel­fen, Markt­trends recht­zei­tig zu erken­nen und für Port­fo­lio ent­spre­chend zu han­deln. Aller­dings hängt der Erfolg sol­cher Tech­no­lo­gien von der Qua­li­tät der Daten und der Imple­men­tie­rung ab.

Was ist das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG

Das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG bie­tet Inves­to­ren eine inno­va­ti­ve Metho­de, ihre Anla­gen durch eine auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Inves­ti­ti­ons­gren­zen zu sichern. Das Sys­tem kom­bi­niert eine Stop-Loss-Stra­te­gie mit einer Start-Buy-Stra­te­gie, um auf aktu­el­le Markt­ent­wick­lun­gen reagie­ren zu kön­nen. Die­se Kom­bi­na­ti­on kann dazu bei­tra­gen, Ver­lus­te zu mini­mie­ren und Gewin­ne abzu­si­chern, ohne dass der Anle­ger die Märk­te stän­dig beob­ach­ten muss.

Wie funk­tio­niert die Stop-Loss-Stra­te­gie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unter­halb des vor­ab indi­vi­du­ell defi­nier­ten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mög­li­ches Risi­ko für Ihre Anla­ge zu umge­hen, wird der Fonds-Anteil auto­ma­tisch ver­kauft und in einem risi­ko­ar­men Geld­markt­fonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risi­ko von hohen Ver­lus­ten abge­si­chert.

Wie funk­tio­niert die Start-Buy-Stra­te­gie?
Stei­gen die Kur­se und über­schrei­ten das indi­vi­du­ell vom Sys­tem­de­fi­nier­te GO-Limit, kauft STOP+GO die gepark­ten Fonds-Antei­le zum pas­sen­den Zeit­punkt zurück. So hat der Anle­ger dank des cle­ve­ren Limit-Sys­tems nicht nur unnö­ti­ge Wert­ver­lus­te beim Kurs­rück­gang ver­mie­den, son­dern erzielt nach einem star­ken Kurs­ver­lust gleich­zei­tig einen höhe­ren Gewinn.

Mit STOP+GO kann – anders als bei her­kömm­li­chen Model­len – die Ent­wick­lung der Ren­di­te­chan­cen erst­mals wirk­sam vom Risi­ko­po­ten­zi­al ent­kop­pelt wer­den. Dies macht das Limit-Sys­tem zu einer ein­zig­ar­ti­gen Soft­ware für opti­mier­te Per­for­mance-Steue­rung.

Eini­ge der wich­tigs­ten Vor­tei­le des STOP+GO Limit­sys­tems umfas­sen:

  • Auto­ma­ti­sche Ver­lust­be­gren­zung und Gewinn­si­che­rung: Das Sys­tem setzt auto­ma­ti­sche Stop-Loss-Limits, die ver­hin­dern, dass Anla­gen zu weit ins Minus rut­schen und sichert bis dahin erziel­te Gewin­ne.
  • Maxi­ma­le Fle­xi­bi­li­tät: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jeder­zeit ver­füg­bar und Sie kön­nen schnell und ein­fach reagie­ren. Auch sind belie­big vie­le Fonds-Wech­sel jeder­zeit Ihrem Depot kos­ten­los mög­lich.
  • Redu­zier­ter Über­wa­chungs­auf­wand: Anle­ger kön­nen sich zurück­leh­nen, wäh­rend das Limit­sys­tem die Anpas­sun­gen vor­nimmt und so für eine risi­ko­ar­me und effi­zi­en­te Anla­ge­stra­te­gie sorgt.

Für detail­lier­te­re Infor­ma­tio­nen besu­chen Sie die Web­sei­te der Engi­neers of Finan­ce AG: stop-und-go.de.


Hin­weis: Die­ser Bei­trag dient aus­schließ­lich Infor­ma­ti­ons­zwe­cken und stellt kei­ne Anla­ge­be­ra­tung dar. Bit­te kon­sul­tie­ren Sie vor einer Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dung einen Finanz­be­ra­ter.

(WKN: A2PT6U, ISIN: AT0000A2B4T3)

Hier sind die Quel­len­an­ga­ben:

  1. finanzen.net: Per­for­mance und Port­fo­lio­zu­sam­men­set­zung des Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds. Zugriff unter:
    https://www.finanzen.net/fonds/globalportfolioone-rt-at0000a2b4t3
  2. LLB Invest Kapi­tal­an­la­ge­ge­sell­schaft m.b.H.: Detail­lier­te Pro­dukt­über­sicht über den Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds. Zugriff unter:
    https://www.llbinvest.at/de/fonds/globalportfolioone-rt
  3. Mor­ning­star: His­to­ri­sche Daten und Maxi­mum Draw­down des Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds. Zugriff unter:
    https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000015DS5
  4. Fondsweb.com: Per­for­mance und Anla­ge­grund­satz des Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds. Zugriff unter:
    https://www.fondsweb.com/de/AT0000A2B4T3
  5. Onvista.de: Per­for­mance und Kurs­ent­wick­lung des Glo­bal­Port­fo­lioOne RT Fonds. Zugriff unter: https://www.onvista.de/fonds/GLOBALPORTFOLIOONE-RT-EUR-ACC-Fonds-AT0000A2B4T3