Lohnt sich die Inves­ti­ti­on — Floss­bach-von-Storch-Mul­ti­ple-Oppor­tu­ni­ties-II-R-EUR-DIS-Fonds-LU0952573482

Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds (WKN: A1W17Y, ISIN: LU0952573482)


Der Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds (WKN: A1W17Y, ISIN: LU0952573482) ist ein fle­xi­bler Misch­fonds, der welt­weit in ver­schie­de­ne Anla­ge­klas­sen inves­tiert. Seit sei­ner Auf­le­gung am 1. Okto­ber 2013 strebt der Fonds unter der Lei­tung von Dr. Bert Floss­bach ein ange­mes­se­nes Wachs­tum an, basie­rend auf einer fun­da­men­ta­len Ana­ly­se der glo­ba­len Finanz­märk­te. Doch wie attrak­tiv ist eine Inves­ti­ti­on in die­sen Fonds? Eine detail­lier­te Ana­ly­se gibt Auf­schluss.

Beschrei­bung des Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds

Der Fonds ver­folgt eine fle­xi­ble Anla­ge­stra­te­gie und inves­tiert in ver­schie­de­ne Wert­pa­pie­re, dar­un­ter Akti­en, Anlei­hen, Geld­markt­in­stru­men­te und Edel­me­tal­le. Min­des­tens 25 % des Net­to-Fonds­ver­mö­gens wer­den in Kapi­tal­be­tei­li­gun­gen ange­legt. Zudem kann der Fonds bis zu 20 % sei­nes Ver­mö­gens indi­rekt in Edel­me­tal­le wie Gold inves­tie­ren. Das Fonds­ma­nage­ment legt beson­de­ren Wert auf Diver­si­fi­ka­ti­on und ein dyna­mi­sches Risi­ko­ma­nage­ment.

Wie ist der Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds auf­ge­baut und wor­auf legt er sei­nen Fokus?

Der Fonds setzt auf eine fle­xi­ble und breit diver­si­fi­zier­te Anla­ge­stra­te­gie, die es ermög­licht, auf ver­schie­de­ne Markt­be­din­gun­gen zu reagie­ren. Zu den zen­tra­len Ansät­zen gehö­ren:

Glo­ba­le Diver­si­fi­ka­ti­on: Der Fonds ist über ver­schie­de­ne Bran­chen und Regio­nen hin­weg diver­si­fi­ziert, um Risi­ken zu mini­mie­ren.

Akti­en­in­ves­ti­tio­nen: Der Fokus liegt auf inter­na­tio­na­len Blue-Chip-Unter­neh­men mit star­ken Fun­da­men­tal­da­ten.

Anlei­hen­in­ves­ti­tio­nen: Der Fonds inves­tiert in Unter­neh­mens- und Staats­an­lei­hen mit hoher Boni­tät.

Edel­me­tal­le: Bis zu 20 % des Fonds­ver­mö­gens kön­nen in Edel­me­tal­le wie Gold inves­tiert wer­den, um Infla­ti­ons­ri­si­ken abzu­si­chern.

Rück­blick: Die Per­for­mance des Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds in den letz­ten 10 Jah­ren

In den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren erziel­te der Fonds eine Wert­stei­ge­rung von rund 60,95 %, was einer durch­schnitt­li­chen jähr­li­chen Ren­di­te von etwa 4,88 % ent­spricht. Die Vola­ti­li­tät lag in die­sem Zeit­raum bei 8,81 %, was auf mode­ra­te Schwan­kun­gen hin­weist. Die Shar­pe Ratio von 0,56 zeigt, dass der Fonds ein aus­ge­wo­ge­nes Ver­hält­nis von Risi­ko und Ren­di­te bie­tet.

Wor­auf basiert der Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds?

Der Fonds­Der Fonds basiert auf einem fle­xi­blen und dyna­mi­schen Invest­ment­an­satz, der meh­re­re Anla­ge­klas­sen kom­bi­niert, um von unter­schied­li­chen Markt­chan­cen zu pro­fi­tie­ren.

Die wich­tigs­ten Unter­neh­men im Port­fo­lio (Stand: 31.12.2024):

  • Berkshire Hat­ha­way Inc.: Ein diver­si­fi­zier­tes mul­ti­na­tio­na­les Kon­glo­me­rat mit Betei­li­gun­gen in ver­schie­de­nen Bran­chen.
  • Reckitt Ben­cki­ser Group: Ein welt­weit füh­ren­des Unter­neh­men im Bereich Kon­sum­gü­ter und Gesund­heit.
  • Deut­sche Bör­se AG: Ein bedeu­ten­der Akteur im Bereich Finanz­dienst­leis­tun­gen und Bör­sen­be­trieb.
  • Uni­le­ver PLC: Ein glo­ba­ler Kon­sum­gü­ter­kon­zern mit einem brei­ten Port­fo­lio an Mar­ken.
  • Mer­ce­des-Benz Group AG: Ein füh­ren­der Her­stel­ler von Pre­mi­um-Pkw und ‑Nutz­fahr­zeu­gen.

Bran­chen­auf­tei­lung:

Die größ­ten Sek­to­ren des Fonds umfas­sen:

  • Finan­zen: 20,17 %
  • Kon­sum­gü­ter zyklisch: 19,80 %
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zyklisch: 19,14 %
  • Gesund­heit /​ Health­ca­re: 14,02 %
  • Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie: 13,53 %

Regio­na­le Ver­tei­lung:

Die geo­gra­fi­sche Allo­ka­ti­on zeigt eine brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on über ver­schie­de­ne Regio­nen hin­weg, wobei der Fonds welt­weit inves­tiert.

10-Jah­res-Chart des Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds

Der 10-Jah­res-Chart zeigt eine ste­ti­ge Wert­stei­ge­rung mit mode­ra­ten Schwan­kun­gen. Beson­ders in Zei­ten hoher Markt­vo­la­ti­li­tät konn­te der Fonds durch sei­nen fle­xi­blen Ansatz über­zeu­gen. Die stra­te­gi­sche Allo­ka­ti­on in Edel­me­tal­le wie Gold bot zusätz­li­che Sta­bi­li­tät in Kri­sen­zei­ten.

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Fazit: Stär­ken, Schwä­chen und Maxi­mum Draw­down

Stär­ken:

  • Fle­xi­bi­li­tät: Der Fonds kann dyna­misch auf ver­schie­de­ne Markt­be­din­gun­gen reagie­ren.
  • Brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on: Inves­ti­tio­nen in ver­schie­de­ne Anla­ge­klas­sen und Regio­nen mini­mie­ren Risi­ken.
  • Erfah­re­nes Manage­ment: Unter der Lei­tung von Dr. Bert Floss­bach wird der Fonds aktiv und pro­fes­sio­nell ver­wal­tet.

Schwä­chen:

  • Höhe­re Kos­ten: Die lau­fen­den Kos­ten von 1,66 % kön­nen die Ren­di­te belas­ten.
  • Edel­me­tall­ab­hän­gig­keit: Die Per­for­mance kann von den Schwan­kun­gen des Gold­prei­ses beein­flusst wer­den.

Maxi­mum Draw­down: Wäh­rend der glo­ba­len Markt­kor­rek­tu­ren in den letz­ten zehn Jah­ren ver­zeich­ne­te der Fonds einen maxi­ma­len Ver­lust von etwa 13 %, was für einen fle­xi­blen Misch­fonds mode­rat ist.t.

Ist es mög­lich, die Per­for­mance des Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds durch moder­ne Tech­no­lo­gien im eige­nen Depot zu ver­bes­sern?

Der Ein­satz moder­ner Tech­no­lo­gien im Fonds­ma­nage­ment bie­tet Poten­zi­al zur Opti­mie­rung von Anla­ge­ent­schei­dun­gen. Durch die Ana­ly­se gro­ßer Daten­men­gen und die Iden­ti­fi­ka­ti­on von Mus­tern kön­nen intel­li­gen­te Limit­ma­nage­ment-Sys­tem wie z.B. STOP+GO hel­fen, Markt­trends recht­zei­tig zu erken­nen und für Port­fo­lio ent­spre­chend zu han­deln. Aller­dings hängt der Erfolg sol­cher Tech­no­lo­gien von der Qua­li­tät der Daten und der Imple­men­tie­rung ab.

Was ist das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG

Das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG bie­tet Inves­to­ren eine inno­va­ti­ve Metho­de, ihre Anla­gen durch eine auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Inves­ti­ti­ons­gren­zen zu sichern. Das Sys­tem kom­bi­niert eine Stop-Loss-Stra­te­gie mit einer Start-Buy-Stra­te­gie, um auf aktu­el­le Markt­ent­wick­lun­gen reagie­ren zu kön­nen. Die­se Kom­bi­na­ti­on kann dazu bei­tra­gen, Ver­lus­te zu mini­mie­ren und Gewin­ne abzu­si­chern, ohne dass der Anle­ger die Märk­te stän­dig beob­ach­ten muss.

Wie funk­tio­niert die Stop-Loss-Stra­te­gie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unter­halb des vor­ab indi­vi­du­ell defi­nier­ten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mög­li­ches Risi­ko für Ihre Anla­ge zu umge­hen, wird der Fonds-Anteil auto­ma­tisch ver­kauft und in einem risi­ko­ar­men Geld­markt­fonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risi­ko von hohen Ver­lus­ten abge­si­chert.

Wie funk­tio­niert die Start-Buy-Stra­te­gie?
Stei­gen die Kur­se und über­schrei­ten das indi­vi­du­ell vom Sys­tem­de­fi­nier­te GO-Limit, kauft STOP+GO die gepark­ten Fonds-Antei­le zum pas­sen­den Zeit­punkt zurück. So hat der Anle­ger dank des cle­ve­ren Limit-Sys­tems nicht nur unnö­ti­ge Wert­ver­lus­te beim Kurs­rück­gang ver­mie­den, son­dern erzielt nach einem star­ken Kurs­ver­lust gleich­zei­tig einen höhe­ren Gewinn.

Mit STOP+GO kann – anders als bei her­kömm­li­chen Model­len – die Ent­wick­lung der Ren­di­te­chan­cen erst­mals wirk­sam vom Risi­ko­po­ten­zi­al ent­kop­pelt wer­den. Dies macht das Limit-Sys­tem zu einer ein­zig­ar­ti­gen Soft­ware für opti­mier­te Per­for­mance-Steue­rung.

Eini­ge der wich­tigs­ten Vor­tei­le des STOP+GO Limit­sys­tems umfas­sen:

  • Auto­ma­ti­sche Ver­lust­be­gren­zung und Gewinn­si­che­rung: Das Sys­tem setzt auto­ma­ti­sche Stop-Loss-Limits, die ver­hin­dern, dass Anla­gen zu weit ins Minus rut­schen und sichert bis dahin erziel­te Gewin­ne.
  • Maxi­ma­le Fle­xi­bi­li­tät: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jeder­zeit ver­füg­bar und Sie kön­nen schnell und ein­fach reagie­ren. Auch sind belie­big vie­le Fonds-Wech­sel jeder­zeit Ihrem Depot kos­ten­los mög­lich.
  • Redu­zier­ter Über­wa­chungs­auf­wand: Anle­ger kön­nen sich zurück­leh­nen, wäh­rend das Limit­sys­tem die Anpas­sun­gen vor­nimmt und so für eine risi­ko­ar­me und effi­zi­en­te Anla­ge­stra­te­gie sorgt.

Für detail­lier­te­re Infor­ma­tio­nen besu­chen Sie die Web­sei­te der Engi­neers of Finan­ce AG: stop-und-go.de.


Hin­weis: Die­ser Bei­trag dient aus­schließ­lich Infor­ma­ti­ons­zwe­cken und stellt kei­ne Anla­ge­be­ra­tung dar. Bit­te kon­sul­tie­ren Sie vor einer Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dung einen Finanz­be­ra­ter.

(WKN: A1W17Y, ISIN: LU0952573482)

Hier sind die Quel­len­an­ga­ben:

  1. finanzen.net: Per­for­mance und Port­fo­lio­zu­sam­men­set­zung des Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds. Zugriff unter:
    https://www.finanzen.net/fonds/flossbach-von-storch-multiple-opportunities-ii-r-lu0952573482
  2. Floss­bach von Storch: Detail­lier­te Pro­dukt­über­sicht über den Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds. Zugriff unter:
    https://www.flossbachvonstorch.de/de/custom/fondsdetails/LU0952573482
  3. Mor­ning­star: His­to­ri­sche Daten und Maxi­mum Draw­down des Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds. Zugriff unter:
    https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QIQQ
  4. Fondsweb.com: Per­for­mance und Anla­ge­grund­satz des Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds. Zugriff unter:
    https://www.fondsweb.com/de/LU0952573482
  5. Onvista.de: Per­for­mance und Kurs­ent­wick­lung des Floss­bach von Storch — Mul­ti­ple Oppor­tu­ni­ties II R Fonds. Zugriff unter:
    https://www.onvista.de/fonds/Flossbach-von-Storch-Multiple-Opportunities-II-R-EUR-DIS-Fonds-LU0952573482