Lohnt sich die Inves­ti­ti­on — Fide­li­ty-Euro­pean-Growth-A-EUR-Dis-Fonds-LU0048578792

Fide­li­ty Funds — Euro­pean Growth Fund A (EUR) — DIS (WKN: 973270, ISIN: LU0048578792)




Der Fide­li­ty Funds — Euro­pean Growth Fund A (EUR) — DIS (WKN: 973270, ISIN: LU0048578792) ist ein füh­ren­der euro­päi­scher Akti­en­fonds, der seit sei­ner Auf­le­gung im Jahr 1990 eine soli­de Erfolgs­bi­lanz auf­weist. Mit einem kla­ren Fokus auf wachs­tums­star­ke euro­päi­sche Unter­neh­men und einer akti­ven Anla­ge­stra­te­gie ist der Fonds ide­al für Anle­ger, die lang­fris­ti­ges Kapi­tal­wachs­tum anstre­ben.

Beschrei­bung des Fide­li­ty Funds — Euro­pean Growth Fund A (EUR) — DIS

Die­ser Fonds inves­tiert gezielt in ein diver­si­fi­zier­tes Port­fo­lio euro­päi­scher Akti­en, wobei die Aus­wahl der Titel auf einer sorg­fäl­ti­gen Fun­da­men­tal­ana­ly­se basiert. Das Fonds­ma­nage­ment kon­zen­triert sich auf Unter­neh­men mit soli­den Wachs­tums­pro­gno­sen, star­ken Markt­po­si­tio­nen und attrak­ti­ven Bewer­tun­gen. Dabei wer­den sowohl gro­ße Blue Chips als auch mit­tel­gro­ße Wachs­tums­un­ter­neh­men berück­sich­tigt.

Zu den beson­de­ren Merk­ma­len des Fonds zäh­len:

Erfah­re­nes Manage­ment: Ein Team erfah­re­ner Fonds­ma­na­ger bei Fide­li­ty ana­ly­siert kon­ti­nu­ier­lich die euro­päi­schen Märk­te, um attrak­ti­ve Anla­ge­chan­cen zu iden­ti­fi­zie­ren.

Brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on: Inves­ti­tio­nen in ver­schie­de­ne Bran­chen und Län­der, um Risi­ken zu streu­en.

Lang­fris­ti­ge Per­spek­ti­ve: Fokus auf Unter­neh­men, die nach­hal­ti­ges Wachs­tum und Wert­stei­ge­rung bie­ten.

Rück­blick: Die Per­for­mance des Fonds in den letz­ten 10 Jah­ren

Der Fonds erziel­te in den letz­ten zehn Jah­ren eine Gesamt­ren­di­te von 76,33 %, was einer durch­schnitt­li­chen jähr­li­chen Ren­di­te von 5,84 % ent­spricht. Die­se Per­for­mance ver­deut­licht die Sta­bi­li­tät und Effek­ti­vi­tät der Anla­ge­stra­te­gie, ins­be­son­de­re in einem dyna­mi­schen euro­päi­schen Markt­um­feld.

Schwa­che Jah­re: In Zei­ten geo­po­li­ti­scher Unsi­cher­hei­ten, wie dem Brexit oder der Euro­zo­nen-Kri­se, zeig­te der Fonds jedoch auch Schwä­chen.

Star­ke Jah­re: Der Fonds pro­fi­tier­te beson­ders in Zei­ten wirt­schaft­li­cher Erho­lung und Mark­t­ral­lyes, wie nach der COVID-19-Kri­se im Jahr 2020.

Wor­auf basiert der Fide­li­ty Funds — Euro­pean Growth Fund A (EUR) — DIS?

Der Invest­ment­an­satz des Fonds kom­bi­niert ver­schie­de­ne Stra­te­gien:

  1. Bot­tom-Up-Ana­ly­se: Der Fokus liegt auf einer detail­lier­ten Unter­neh­mens­be­wer­tung, um unter­be­wer­te­te Wachs­tums­chan­cen zu iden­ti­fi­zie­ren.
  2. Diver­si­fi­ka­ti­on: Das Port­fo­lio deckt eine Viel­zahl von Bran­chen und Län­dern ab, um Risi­ken zu mini­mie­ren.
  3. Lang­fris­ti­ge Ori­en­tie­rung: Ziel ist es, Unter­neh­men zu fin­den, die über meh­re­re Jah­re hin­weg bestän­di­ge Erträ­ge und Wachs­tum bie­ten.

Top Hol­dings (Stand: 30.11.2024):

  • 3i Group PLC: 4,60 %
  • Alli­anz SE: 4,10 %
  • Fer­ro­vi­al SE: 4,10 %
  • Indus­tria de Dise­ño Tex­til SA (Indi­tex): 4,00 %
  • Uni­le­ver PLC: 3,70 %

Bran­chen­auf­tei­lung:

  • Finan­zen: 26,40 %
  • Indus­trie /​ Inves­ti­ti­ons­gü­ter: 20,80 %
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zyklisch: 12,60 %
  • Kon­sum­gü­ter zyklisch: 7,80 %
  • Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie: 7,60 %

Regio­na­le Ver­tei­lung:

  • Groß­bri­tan­ni­en: 32,50 %
  • Frank­reich: 12,60 %
  • Deutsch­land: 11,30 %
  • Nie­der­lan­de: 8,50 %
  • Spa­ni­en: 8,10 %

10-Jah­res-Chart des Fide­li­ty Funds — Euro­pean Growth Fund A (EUR) — DIS

Der Chart zeigt eine ste­ti­ge Auf­wärts­ent­wick­lung, die die lang­fris­ti­gen Erfol­ge des Fonds unter­streicht. Trotz kurz­fris­ti­ger Rück­schlä­ge, wie wäh­rend der COVID-19-Pan­de­mie, konn­te der Fonds eine soli­de Wert­stei­ge­rung erzie­len.

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Fazit: Stär­ken, Schwä­chen und Maxi­mum Draw­down

Stär­ken:

  • Lang­fris­ti­ge Sta­bi­li­tät: Attrak­ti­ve Ren­di­ten in einem dyna­mi­schen Markt­um­feld.
  • Erfah­re­nes Fonds­ma­nage­ment: Fide­li­ty gehört zu den füh­ren­den Anbie­tern im Bereich Fonds­ma­nage­ment.
  • Brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on: Der Fonds deckt zahl­rei­che Bran­chen und Län­der ab, wodurch Risi­ken redu­ziert wer­den.

Schwä­chen:

  • Markt­ri­si­ken: Abhän­gig­keit von der Ent­wick­lung der euro­päi­schen Märk­te.
  • Vola­ti­li­tät: In unsi­che­ren Zei­ten kön­nen star­ke Schwan­kun­gen auf­tre­ten.
  • Wäh­rungs­ri­si­ken: Inves­ti­tio­nen außer­halb der Euro­zo­ne kön­nen Wech­sel­kurs­schwan­kun­gen aus­ge­setzt sein.

Maxi­mum Draw­down: Der maxi­ma­le Wert­ver­lust des Fonds in den letz­ten zehn Jah­ren lag bei -37,83 %, was die Anfäl­lig­keit in Kri­sen­zei­ten zeigt.nzeiten zeigt.

Ist es mög­lich, die Per­for­mance des Fide­li­ty Funds — Euro­pean Growth Fund A (EUR) — DIS durch moder­ne Tech­no­lo­gien im eige­nen Depot zu ver­bes­sern?

Der Ein­satz moder­ner Tech­no­lo­gien im Fonds­ma­nage­ment bie­tet Poten­zi­al zur Opti­mie­rung von Anla­ge­ent­schei­dun­gen. Durch die Ana­ly­se gro­ßer Daten­men­gen und die Iden­ti­fi­ka­ti­on von Mus­tern kön­nen intel­li­gen­te Limit­ma­nage­ment-Sys­tem wie z.B. STOP+GO hel­fen, Markt­trends recht­zei­tig zu erken­nen und für Port­fo­lio ent­spre­chend zu han­deln. Aller­dings hängt der Erfolg sol­cher Tech­no­lo­gien von der Qua­li­tät der Daten und der Imple­men­tie­rung ab.

Was ist das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG

Das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG bie­tet Inves­to­ren eine inno­va­ti­ve Metho­de, ihre Anla­gen durch eine auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Inves­ti­ti­ons­gren­zen zu sichern. Das Sys­tem kom­bi­niert eine Stop-Loss-Stra­te­gie mit einer Start-Buy-Stra­te­gie, um auf aktu­el­le Markt­ent­wick­lun­gen reagie­ren zu kön­nen. Die­se Kom­bi­na­ti­on kann dazu bei­tra­gen, Ver­lus­te zu mini­mie­ren und Gewin­ne abzu­si­chern, ohne dass der Anle­ger die Märk­te stän­dig beob­ach­ten muss.

Wie funk­tio­niert die Stop-Loss-Stra­te­gie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unter­halb des vor­ab indi­vi­du­ell defi­nier­ten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mög­li­ches Risi­ko für Ihre Anla­ge zu umge­hen, wird der Fonds-Anteil auto­ma­tisch ver­kauft und in einem risi­ko­ar­men Geld­markt­fonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risi­ko von hohen Ver­lus­ten abge­si­chert.

Wie funk­tio­niert die Start-Buy-Stra­te­gie?
Stei­gen die Kur­se und über­schrei­ten das indi­vi­du­ell vom Sys­tem­de­fi­nier­te GO-Limit, kauft STOP+GO die gepark­ten Fonds-Antei­le zum pas­sen­den Zeit­punkt zurück. So hat der Anle­ger dank des cle­ve­ren Limit-Sys­tems nicht nur unnö­ti­ge Wert­ver­lus­te beim Kurs­rück­gang ver­mie­den, son­dern erzielt nach einem star­ken Kurs­ver­lust gleich­zei­tig einen höhe­ren Gewinn.

Mit STOP+GO kann – anders als bei her­kömm­li­chen Model­len – die Ent­wick­lung der Ren­di­te­chan­cen erst­mals wirk­sam vom Risi­ko­po­ten­zi­al ent­kop­pelt wer­den. Dies macht das Limit-Sys­tem zu einer ein­zig­ar­ti­gen Soft­ware für opti­mier­te Per­for­mance-Steue­rung.

Eini­ge der wich­tigs­ten Vor­tei­le des STOP+GO Limit­sys­tems umfas­sen:

  • Auto­ma­ti­sche Ver­lust­be­gren­zung und Gewinn­si­che­rung: Das Sys­tem setzt auto­ma­ti­sche Stop-Loss-Limits, die ver­hin­dern, dass Anla­gen zu weit ins Minus rut­schen und sichert bis dahin erziel­te Gewin­ne.
  • Maxi­ma­le Fle­xi­bi­li­tät: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jeder­zeit ver­füg­bar und Sie kön­nen schnell und ein­fach reagie­ren. Auch sind belie­big vie­le Fonds-Wech­sel jeder­zeit Ihrem Depot kos­ten­los mög­lich.
  • Redu­zier­ter Über­wa­chungs­auf­wand: Anle­ger kön­nen sich zurück­leh­nen, wäh­rend das Limit­sys­tem die Anpas­sun­gen vor­nimmt und so für eine risi­ko­ar­me und effi­zi­en­te Anla­ge­stra­te­gie sorgt.

Für detail­lier­te­re Infor­ma­tio­nen besu­chen Sie die Web­sei­te der Engi­neers of Finan­ce AG: stop-und-go.de.


Hin­weis: Die­ser Bei­trag dient aus­schließ­lich Infor­ma­ti­ons­zwe­cken und stellt kei­ne Anla­ge­be­ra­tung dar. Bit­te kon­sul­tie­ren Sie vor einer Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dung einen Finanz­be­ra­ter.

(WKN: 973270, ISIN: LU0048578792)

Hier sind die Quel­len­an­ga­ben:

  1. finanzen.net: Per­for­mance und Port­fo­lio­zu­sam­men­set­zung des Fide­li­ty Funds — Euro­pean Growth Fund A (EUR) — DIS. Zugriff unter:
    https://www.finanzen.net/fonds/fidelity-funds-european-growth-fund-a-lu0048578792
  2. Fide­li­ty Inter­na­tio­nal: Detail­lier­te Pro­dukt­über­sicht. Zugriff unter:
    https://www.fidelity.de/produkte-services/fonds-verschiedener-anbieter/fondsfinder/
  3. Mor­ning­star: His­to­ri­sche Daten und Maxi­mum Draw­down. Zugriff unter:
    https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04D0R
  4. Fondsweb.com: Anla­ge­grund­satz und Per­for­mance. Zugriff unter:
    https://www.fondsweb.com/de/LU0048578792
  5. Onvista.de: Kurs­ent­wick­lung und Per­for­mance. Zugriff unter:
    https://www.onvista.de/fonds/Fidelity-European-Growth-A-EUR-Dis-Fonds-LU0048578792