DWS ESG Investa LD Fonds (WKN: 847400, ISIN: DE0008474008)
Der DWS ESG Investa LD Fonds (WKN: 847400, ISIN: DE0008474008) bietet Anlegern eine Möglichkeit, in deutsche Blue Chips zu investieren, während gleichzeitig nachhaltige Kriterien berücksichtigt werden. Mit seiner langen Historie, die bis ins Jahr 1956 zurückreicht, hat der Fonds sowohl Stabilität als auch Flexibilität in der Anpassung an neue Marktentwicklungen bewiesen.
Beschreibung des DWS ESG Investa LD Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von großen, etablierten deutschen Unternehmen. Diese sogenannten Blue Chips zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung, solide Fundamentaldaten und eine führende Marktstellung aus. Das Fondsmanagement legt zudem besonderen Wert auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance). Dabei werden Unternehmen bevorzugt, die nachhaltige Geschäftspraktiken anwenden und langfristige Werte schaffen.
Die Titelauswahl erfolgt nach einem aktiven Managementansatz, der auf eine fundierte Analyse von Unternehmen und Märkten setzt. Ziel ist es, eine nachhaltige Rendite zu erzielen, die sowohl ökologische als auch finanzielle Aspekte berücksichtigt.
Rückblick: Die Performance des Fonds in den letzten 10 Jahren
Der Fonds erzielte in den vergangenen zehn Jahren eine Gesamtrendite von 66,36 %, was einer jährlichen Durchschnittsrendite von etwa 5,24 % entspricht. Diese Werte zeigen, dass der Fonds langfristig stabile Erträge liefert, insbesondere in einer Zeit, in der ESG-Investitionen zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Ein Blick auf die jährliche Performance zeigt, dass der Fonds in Phasen eines starken deutschen Aktienmarktes überdurchschnittliche Gewinne erzielen konnte. Gleichzeitig wurden Schwächen in volatilen Marktphasen deutlich, insbesondere in Jahren mit globalen Unsicherheiten.
Worauf basiert der DWS ESG Investa LD Fonds?
Der DWS ESG Investa LD Fonds basiert auf einer klaren Anlagestrategie, die große deutsche Unternehmen mit starker ESG-Performance kombiniert. Zu den Kriterien, die bei der Titelauswahl herangezogen werden, gehören:
- Nachhaltigkeitsaspekte: Unternehmen müssen umweltfreundliche Geschäftsmodelle verfolgen, soziale Verantwortung übernehmen und hohe Governance-Standards einhalten.
- Fundamentalanalyse: Das Fondsmanagement prüft Bilanzen, Wachstumsprognosen und Wettbewerbsvorteile der Unternehmen.
- Langfristige Perspektive: Ziel ist es, Unternehmen auszuwählen, die auch in Zukunft stabile Gewinne und Wachstumspotenziale bieten.
Top Holdings (Stand: 31.10.2024):
- SAP SE: 9,80 %
- Deutsche Telekom AG: 6,90 %
- Deutsche Post AG: 5,80 %
- Allianz SE: 4,80 %
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: 4,70 %
10-Jahres-Chart des DWS ESG Investa LD Fonds
Der Chart zeigt eine kontinuierliche Wertentwicklung, die die Stabilität des Fonds unterstreicht. In Phasen eines boomenden deutschen Aktienmarktes profitierte der Fonds deutlich, während Marktschwächen auf globale Unsicherheiten zurückzuführen sind.

Fazit: Stärken, Schwächen und Maximum Drawdown
Stärken:
- Nachhaltige Ausrichtung: Berücksichtigung von ESG-Kriterien bietet Anlegern eine verantwortungsvolle Anlagemöglichkeit.
- Fokus auf Blue Chips: Investitionen in führende deutsche Unternehmen mit stabilen Fundamentaldaten.
- Langfristige Stabilität: Attraktive Renditen bei moderatem Risiko.
Schwächen:
- Marktrisiko: Abhängigkeit vom deutschen Aktienmarkt kann zu eingeschränkter Diversifikation führen.
- Volatilität: Kurzfristige Schwankungen sind möglich, insbesondere in Zeiten globaler Unsicherheiten.
Maximum Drawdown: Der maximale Wertverlust des Fonds in den letzten zehn Jahren betrug -50,09 %, was die Anfälligkeit des Fonds in Krisenzeiten zeigt.
Ist es möglich, die Performance des DWS ESG Investa LD Fonds durch moderne Technologien im eigenen Depot zu verbessern?
Der Einsatz moderner Technologien im Fondsmanagement bietet Potenzial zur Optimierung von Anlageentscheidungen. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Identifikation von Mustern können intelligente Limitmanagement-System wie z.B. STOP+GO helfen, Markttrends rechtzeitig zu erkennen und für Portfolio entsprechend zu handeln. Allerdings hängt der Erfolg solcher Technologien von der Qualität der Daten und der Implementierung ab.

Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: 847400, ISIN: DE0008474008)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des DWS ESG Investa LD Fonds. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/dws-esg-investa-ld-de0008474008 - DWS: Detaillierte Produktübersicht über den DWS ESG Investa LD Fonds. Zugriff unter:
https://www.dws.de/aktienfonds/de0008474008-dws-esg-investa-ld - Morningstar: Historische Daten und Maximum Drawdown des DWS ESG Investa LD Fonds. Zugriff unter:
https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CPT - Fondsweb.com: Performance und Anlagegrundsatz des DWS ESG Investa LD Fonds. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/DE0008474008 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des DWS ESG Investa LD Fonds. Zugriff unter:
https://www.onvista.de/fonds/DWS-Investa-Fonds-DE0008474008