Deka-UmweltInvest CF Fonds (WKN: DK0ECS, ISIN: DE000DK0ECS2)
Der Deka-UmweltInvest CF Fonds (WKN: DK0ECS, ISIN: DE000DK0ECS2) ist ein Investmentfonds, der sich auf Unternehmen spezialisiert, die in den Bereichen Klima- und Umweltschutz, erneuerbare Energien und nachhaltige Wasserwirtschaft tätig sind. Mit einem Fokus auf globale Megatrends bietet der Fonds Anlegern die Möglichkeit, durch verantwortungsbewusstes Investieren an nachhaltigem Wachstum zu partizipieren. Doch wie vielversprechend ist eine Investition in den Fonds? In diesem Beitrag werfen wir einen detaillierten Blick auf alle Aspekte.
Beschreibung des Deka-UmweltInvest CF Fonds
Der Deka-UmweltInvest CF Fonds wurde am 27. Dezember 2006 von der Deka Investment GmbH aufgelegt und gehört zur Gruppe der nachhaltigen Fonds. Das Ziel des Fonds ist es, Anlegern langfristige Erträge zu bieten, indem er in Unternehmen investiert, die innovative Lösungen für globale Umweltprobleme entwickeln.
Hauptmerkmale:
- Anlageziel: Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an und kombiniert dies mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.
- Fokus: Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die ihren Umsatz und Gewinn größtenteils durch Aktivitäten im Bereich Umwelt- und Klimaschutz erzielen.
- Nachhaltigkeitsprinzipien: Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) in allen Investitionsentscheidungen.
Besondere Merkmale:
- Fondsvolumen: Das verwaltete Vermögen des Fonds beläuft sich auf rund 2,18 Milliarden Euro.
- Kosten: Mit einer laufenden Kostenquote von 1,90 % und einem Ausgabeaufschlag von 3,75 % gehört der Fonds zu den mittelpreisigen Investmentmöglichkeiten.
- Ausschüttungspolitik: Der Fonds schüttet regelmäßig Erträge aus, wodurch Anleger von stabilen Einnahmen profitieren können.
Der Fonds eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die nicht nur eine attraktive Rendite anstreben, sondern auch dazu beitragen möchten, den ökologischen Wandel voranzutreiben.
Wie ist der Deka-UmweltInvest CF Fonds aufgebaut und worauf legt er seinen Fokus?
Portfolioaufbau:
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in den Bereichen erneuerbare Energien, Wasserwirtschaft, Klimaschutz und Recycling tätig sind. Dabei wird Wert auf eine breite Diversifikation gelegt, um Risiken zu minimieren.
- Branchenschwerpunkte:
- Erneuerbare Energien: Unternehmen, die Lösungen im Bereich Solar‑, Wind- und Wasserkraft anbieten.
- Wasserwirtschaft: Anbieter von Technologien zur effizienten Nutzung, Reinigung und Verteilung von Wasser.
- Kreislaufwirtschaft: Firmen, die auf Recycling und Abfallmanagement spezialisiert sind.
- Energieeffizienz: Hersteller von Technologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Fokus:
- Globale Diversifikation: Der Fonds ist weltweit diversifiziert, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen aus Europa, Nordamerika und Asien liegt.
- Nachhaltigkeit: Investitionen werden nach strengen ESG-Kriterien ausgewählt, um sicherzustellen, dass die Unternehmen nicht nur profitabel, sondern auch ökologisch verantwortungsvoll handeln.
- Langfristiges Wachstum: Ziel ist es, von langfristigen Umwelttrends wie dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu profitieren.
Risikomanagement:
- Der Fondsmanager setzt auf eine breite Streuung der Investments, um potenzielle Rückschläge einzelner Sektoren oder Regionen auszugleichen.
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Portfoliozusammensetzung basieren auf aktuellen Marktentwicklungen und wirtschaftlichen Trends.
Rückblick: Die Performance des Deka-UmweltInvest CF Fonds in den letzten 10 Jahren
Der Fonds hat über die letzten zehn Jahre eine beeindruckende Wertentwicklung gezeigt, wobei es auch Phasen der Volatilität gab:
- 10 Jahre: +146,47 %
- 5 Jahre: +46,59 %
- 1 Jahr: +15,07 %
- Maximum Drawdown: Während der Covid-19-Krise fiel der Fonds um etwa 25 %, erholte sich jedoch schnell dank der Stärke der Umweltbranche.
Die langfristige Performance zeigt, dass der Fonds in der Lage ist, sowohl von globalen Megatrends als auch von technologischen Innovationen in der Umweltbranche zu profitieren. Anleger, die den Fonds über einen längeren Zeitraum halten, konnten attraktive Renditen erzielen.
Worauf basiert der Deka-UmweltInvest CF Fonds?
Einleitung zum Investmentansatz:
Der Fonds setzt auf Unternehmen, die sich durch innovative Lösungen für ökologische Herausforderungen auszeichnen. Das Ziel ist es, von den strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft zu profitieren, die durch den Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft entstehen.
Die wichtigsten Unternehmen im Portfolio (Stand: 31.12.2024):
- Vestas Wind Systems A/S (Dänemark): Marktführer bei der Produktion von Windkraftanlagen.
- Orsted A/S (Dänemark): Einer der größten Anbieter von Offshore-Windenergie.
- Xylem Inc. (USA): Spezialist für Wasseraufbereitung und effiziente Wassernutzung.
- Veolia Environnement S.A. (Frankreich): Führender Anbieter von Recycling- und Abfalllösungen.
- Enel SpA (Italien): Energieversorger mit starkem Fokus auf erneuerbare Energien.
Branchenaufteilung:
- Erneuerbare Energien: 35 %
- Wasserwirtschaft: 25 %
- Abfallmanagement: 20 %
- Energieeffizienz: 15 %
- Sonstige: 5 %
Regionale Verteilung:
- Europa: 50 %
- Nordamerika: 30 %
- Asien-Pazifik: 15 %
- Rest der Welt: 5 %
10-Jahres-Chart des Deka-UmweltInvest CF Fonds
Der 10-Jahres-Chart zeigt einen kontinuierlichen Anstieg des Fondsvermögens, unterbrochen von kurzen Rücksetzern in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Besonders während der Covid-19-Krise wurde die Resilienz des Fonds sichtbar, da er sich schnell erholen konnte. Die langfristige Ausrichtung auf Umwelttrends hat sich dabei als äußerst profitabel erwiesen.

Fazit: Stärken, Schwächen und Maximum Drawdown
Stärken:
- Nachhaltigkeitsfokus: Investitionen in zukunftsorientierte Unternehmen.
- Langfristige Trends: Profitiert von globalen Entwicklungen im Umweltbereich.
- Solide Performance: Attraktive Renditen über die letzten 10 Jahre.
Schwächen:
- Volatilität: Zwischenzeitliche Rückschläge, z. B. während der Covid-19-Krise.
- Kosten: Mit 1,90 % laufenden Kosten etwas teurer als vergleichbare Fonds.
Maximum Drawdown:
Der maximale Verlust lag in der Covid-19-Krise bei etwa 25 %. Die schnelle Erholung zeigt jedoch die Stärke des Fonds.
Ist es möglich, die Performance des GlobalPortfolioOne RT Fonds durch moderne Technologien im eigenen Depot zu verbessern?
Der Einsatz moderner Technologien im Fondsmanagement bietet Potenzial zur Optimierung von Anlageentscheidungen. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Identifikation von Mustern können intelligente Limitmanagement-System wie z.B. STOP+GO helfen, Markttrends rechtzeitig zu erkennen und für Portfolio entsprechend zu handeln. Allerdings hängt der Erfolg solcher Technologien von der Qualität der Daten und der Implementierung ab.

Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: DK0ECS, ISIN: DE000DK0ECS2)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des Deka-UmweltInvest CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/deka-umweltinvest-cf-de000dk0ecs2 - Deka Investment GmbH: Detaillierte Produktübersicht über den Deka-UmweltInvest CF Fonds. Zugriff unter:
https://deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DK0ECS2 - Morningstar: Historische Daten und Maximum Drawdown des Deka-UmweltInvest CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000003JK - Fondsweb.com: Performance und Anlagegrundsatz des Deka-UmweltInvest CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/DE000DK0ECS2 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des Deka-UmweltInvest CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.onvista.de/fonds/DEKA-UMWELTINVEST-CF-EUR-DIS-Fonds-DE000DK0ECS2