Lohnt sich die Inves­ti­ti­on — DEKA-MEGA­TRENDS-CF-EUR-DIS-Fonds-DE0005152706

Deka-Mega­Trends CF Fonds (WKN: 515270, ISIN: DE0005152706)


Der Deka-Mega­Trends CF Fonds (WKN: 515270, ISIN: DE0005152706) ist ein aktiv gema­nag­ter Akti­en­fonds, der welt­weit in Unter­neh­men inves­tiert, die von glo­ba­len Mega­trends pro­fi­tie­ren. Seit sei­ner Auf­le­gung am 21. Mai 2001 bie­tet der Fonds Anle­gern die Mög­lich­keit, an lang­fris­ti­gen Wachs­tums­the­men teil­zu­ha­ben. Doch wie attrak­tiv ist eine Inves­ti­ti­on in die­sen Fonds? Eine detail­lier­te Ana­ly­se gibt Auf­schluss.

Beschrei­bung des Deka-Mega­Trends CF Fonds

Der Fonds zielt dar­auf ab, lang­fris­ti­ges Kapi­tal­wachs­tum zu erzie­len, indem er in Akti­en von Unter­neh­men inves­tiert, die von glo­ba­len Mega­trends pro­fi­tie­ren. Zu die­sen Mega­trends zäh­len unter ande­rem Digi­ta­li­sie­rung, Kli­ma­wan­del und Umwelt­schutz, Gesund­heit, Sicher­heit, Kon­sum und Smart Cities. Das Fonds­ma­nage­ment ver­folgt einen akti­ven Invest­ment­an­satz mit einer risi­ko­ge­streu­ten, welt­wei­ten Anla­ge in min­des­tens 61 % Akti­en. Die Akti­en­aus­wahl erfolgt auf Basis einer umfas­sen­den Unter­neh­mens­ana­ly­se, die sowohl quan­ti­ta­ti­ve als auch qua­li­ta­ti­ve Kri­te­ri­en berück­sich­tigt.

Wie ist der Deka-Mega­Trends CF Fonds auf­ge­baut und wor­auf legt er sei­nen Fokus?

Der Fonds setzt auf eine brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on über ver­schie­de­ne Bran­chen und Regio­nen hin­weg, mit beson­de­rem Fokus auf Unter­neh­men, die von glo­ba­len Mega­trends pro­fi­tie­ren. Zu den zen­tra­len Ansät­zen gehö­ren:

Bran­chen­viel­falt: Die Inves­ti­tio­nen erstre­cken sich über ver­schie­de­ne Sek­to­ren, dar­un­ter Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie, Kon­sum­gü­ter, Gesund­heits­we­sen und Finanz­dienst­leis­tun­gen.

Fokus auf Mega­trends: Inves­ti­tio­nen erfol­gen haupt­säch­lich in Unter­neh­men, die in Berei­chen wie Digi­ta­li­sie­rung, Kli­ma­wan­del, Gesund­heit und Sicher­heit tätig sind.

Glo­ba­le Aus­rich­tung: Der Fonds inves­tiert welt­weit, wobei ein signi­fi­kan­ter Anteil in den USA ange­legt ist.

Rück­blick: Die Per­for­mance des Deka-Mega­Trends CF Fonds in den letz­ten 10 Jah­ren

In den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren erziel­te der Deka-Mega­Trends CF Fonds eine Wert­stei­ge­rung von 187,45 %, was einer durch­schnitt­li­chen jähr­li­chen Ren­di­te von etwa 11,15 % ent­spricht. Die Vola­ti­li­tät des Fonds lag in die­sem Zeit­raum bei 14,30 %, was auf mode­ra­te Schwan­kun­gen hin­deu­tet. Die Shar­pe Ratio von 0,80 zeigt, dass der Fonds ein aus­ge­wo­ge­nes Ver­hält­nis von Risi­ko und Ren­di­te bie­tet.

Wor­auf basiert der Deka-Mega­Trends CF Fonds?

Der Fonds basiert auf einer kla­ren Anla­ge­stra­te­gie, die dar­auf abzielt, von glo­ba­len Mega­trends zu pro­fi­tie­ren.

Die wich­tigs­ten Unter­neh­men im Port­fo­lio (Stand: 31.08.2024):

  • Micro­soft Corp.: Ein füh­ren­des Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men mit star­ker Markt­stel­lung im Bereich Soft­ware und Cloud-Diens­te.
  • Apple Inc.: Ein glo­ba­ler Tech­no­lo­gie­kon­zern, bekannt für sei­ne inno­va­ti­ven Pro­duk­te und Dienst­leis­tun­gen.
  • NVIDIA Corp.: Ein Spe­zia­list für Gra­fik­pro­zes­so­ren und KI-Tech­no­lo­gien, der von der Digi­ta­li­sie­rung pro­fi­tiert.
  • Amazon.com Inc.: Ein welt­weit füh­ren­des E‑Com­mer­ce- und Cloud-Com­pu­ting-Unter­neh­men.
  • Alpha­bet Inc.: Die Mut­ter­ge­sell­schaft von Goog­le, die inten­siv in ver­schie­de­ne Tech­no­lo­gie­be­rei­che inves­tiert.

Bran­chen­auf­tei­lung:

Die größ­ten Sek­to­ren des Fonds umfas­sen:

  • Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie: 17,3 %
  • Kon­sum­gü­ter: 10,7 %
  • Gesund­heits­we­sen: 10,2 %
  • Finanz­dienst­leis­tun­gen: 8,2 %
  • Indus­trie: 6,2 %

Regio­na­le Ver­tei­lung:

Die geo­gra­fi­sche Allo­ka­ti­on zeigt eine star­ke Fokus­sie­rung auf die USA, die rund 71,97 % des Fonds­ver­mö­gens aus­ma­chen. Wei­te­re bedeu­ten­de Regio­nen sind Deutsch­land (3,28 %), Frank­reich (2,57 %) und die Schweiz (2,70 %).

10-Jah­res-Chart des Deka-Mega­Trends CF Fonds

Der 10-Jah­res-Chart des Deka-Mega­Trends CF Fonds zeigt eine ste­ti­ge Wert­stei­ge­rung mit mode­ra­ten Schwan­kun­gen. Trotz tem­po­rä­rer Rück­set­zer, ins­be­son­de­re wäh­rend glo­ba­ler Markt­kor­rek­tu­ren, weist der Fonds eine soli­de Per­for­mance auf, die die Effek­ti­vi­tät der Anla­ge­stra­te­gie unter­streicht.

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Fazit: Stär­ken, Schwä­chen und Maxi­mum Draw­down

Stär­ken:

  • Fokus­sie­rung auf Zukunfts­the­men: Inves­ti­tio­nen in Unter­neh­men, die von glo­ba­len Mega­trends pro­fi­tie­ren.
  • Erfah­re­nes Fonds­ma­nage­ment: Sorg­fäl­ti­ge Titel­aus­wahl basie­rend auf umfang­rei­chen Ana­ly­sen.
  • Hohe Wachs­tums­chan­cen: Der Fonds zielt auf eini­ge der dyna­mischs­ten Sek­to­ren der glo­ba­len Wirt­schaft ab.

Schwä­chen:

  • Höhe­res Risi­ko: Inves­ti­tio­nen in wachs­tums­ori­en­tier­te Unter­neh­men kön­nen von Markt­schwan­kun­gen und Bran­chen­spe­zi­fi­ka stark beein­flusst wer­den.
  • Abhän­gig­keit von Tech­no­lo­gie­wer­ten: Ein signi­fi­kan­ter Anteil des Port­fo­li­os ist in Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men inves­tiert, was zu Klum­pen­ri­si­ken füh­ren kann.

Maxi­mum Draw­down: Wäh­rend der glo­ba­len Finanz­kri­se und ande­rer Markt­tur­bu­len­zen ver­zeich­ne­te der Fonds einen maxi­ma­len Ver­lust von 29,53 %, was auf die Vola­ti­li­tät von wachs­tums­ori­en­tier­ten Fonds hin­weist.

Ist es mög­lich, die Per­for­mance des Deka-Mega­Trends CF Fonds durch moder­ne Tech­no­lo­gien im eige­nen Depot zu ver­bes­sern?

Der Ein­satz moder­ner Tech­no­lo­gien im Fonds­ma­nage­ment bie­tet Poten­zi­al zur Opti­mie­rung von Anla­ge­ent­schei­dun­gen. Durch die Ana­ly­se gro­ßer Daten­men­gen und die Iden­ti­fi­ka­ti­on von Mus­tern kön­nen intel­li­gen­te Limit­ma­nage­ment-Sys­tem wie z.B. STOP+GO hel­fen, Markt­trends recht­zei­tig zu erken­nen und für Port­fo­lio ent­spre­chend zu han­deln. Aller­dings hängt der Erfolg sol­cher Tech­no­lo­gien von der Qua­li­tät der Daten und der Imple­men­tie­rung ab.

Was ist das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG

Das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG bie­tet Inves­to­ren eine inno­va­ti­ve Metho­de, ihre Anla­gen durch eine auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Inves­ti­ti­ons­gren­zen zu sichern. Das Sys­tem kom­bi­niert eine Stop-Loss-Stra­te­gie mit einer Start-Buy-Stra­te­gie, um auf aktu­el­le Markt­ent­wick­lun­gen reagie­ren zu kön­nen. Die­se Kom­bi­na­ti­on kann dazu bei­tra­gen, Ver­lus­te zu mini­mie­ren und Gewin­ne abzu­si­chern, ohne dass der Anle­ger die Märk­te stän­dig beob­ach­ten muss.

Wie funk­tio­niert die Stop-Loss-Stra­te­gie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unter­halb des vor­ab indi­vi­du­ell defi­nier­ten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mög­li­ches Risi­ko für Ihre Anla­ge zu umge­hen, wird der Fonds-Anteil auto­ma­tisch ver­kauft und in einem risi­ko­ar­men Geld­markt­fonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risi­ko von hohen Ver­lus­ten abge­si­chert.

Wie funk­tio­niert die Start-Buy-Stra­te­gie?
Stei­gen die Kur­se und über­schrei­ten das indi­vi­du­ell vom Sys­tem­de­fi­nier­te GO-Limit, kauft STOP+GO die gepark­ten Fonds-Antei­le zum pas­sen­den Zeit­punkt zurück. So hat der Anle­ger dank des cle­ve­ren Limit-Sys­tems nicht nur unnö­ti­ge Wert­ver­lus­te beim Kurs­rück­gang ver­mie­den, son­dern erzielt nach einem star­ken Kurs­ver­lust gleich­zei­tig einen höhe­ren Gewinn.

Mit STOP+GO kann – anders als bei her­kömm­li­chen Model­len – die Ent­wick­lung der Ren­di­te­chan­cen erst­mals wirk­sam vom Risi­ko­po­ten­zi­al ent­kop­pelt wer­den. Dies macht das Limit-Sys­tem zu einer ein­zig­ar­ti­gen Soft­ware für opti­mier­te Per­for­mance-Steue­rung.

Eini­ge der wich­tigs­ten Vor­tei­le des STOP+GO Limit­sys­tems umfas­sen:

  • Auto­ma­ti­sche Ver­lust­be­gren­zung und Gewinn­si­che­rung: Das Sys­tem setzt auto­ma­ti­sche Stop-Loss-Limits, die ver­hin­dern, dass Anla­gen zu weit ins Minus rut­schen und sichert bis dahin erziel­te Gewin­ne.
  • Maxi­ma­le Fle­xi­bi­li­tät: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jeder­zeit ver­füg­bar und Sie kön­nen schnell und ein­fach reagie­ren. Auch sind belie­big vie­le Fonds-Wech­sel jeder­zeit Ihrem Depot kos­ten­los mög­lich.
  • Redu­zier­ter Über­wa­chungs­auf­wand: Anle­ger kön­nen sich zurück­leh­nen, wäh­rend das Limit­sys­tem die Anpas­sun­gen vor­nimmt und so für eine risi­ko­ar­me und effi­zi­en­te Anla­ge­stra­te­gie sorgt.

Für detail­lier­te­re Infor­ma­tio­nen besu­chen Sie die Web­sei­te der Engi­neers of Finan­ce AG: stop-und-go.de.


Hin­weis: Die­ser Bei­trag dient aus­schließ­lich Infor­ma­ti­ons­zwe­cken und stellt kei­ne Anla­ge­be­ra­tung dar. Bit­te kon­sul­tie­ren Sie vor einer Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dung einen Finanz­be­ra­ter.

(WKN: 515270, ISIN: DE0005152706)

Hier sind die Quel­len­an­ga­ben:

  1. finanzen.net: Per­for­mance und Port­fo­lio­zu­sam­men­set­zung des Deka-Mega­Trends CF Fonds. Zugriff unter:
    https://www.finanzen.net/fonds/deka-megatrends-cf-de0005152706
  2. Deka Invest­ment GmbH: Detail­lier­te Pro­dukt­über­sicht über den Deka-Mega­Trends CF Fonds. Zugriff unter:
    https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE0005152706
  3. Mor­ning­star: His­to­ri­sche Daten und Maxi­mum Draw­down des Deka-Mega­Trends CF Fonds. Zugriff unter:
    https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NQ4
  4. Fondsweb.com: Per­for­mance und Anla­ge­grund­satz des Deka-Mega­Trends CF Fonds. Zugriff unter:
    https://www.fondsweb.com/de/DE0005152706
  5. Onvista.de: Per­for­mance und Kurs­ent­wick­lung des Deka-Mega­Trends CF Fonds. Zugriff unter:
    https://www.onvista.de/fonds/Deka-MegaTrends-CF-DE0005152706