Deka-MegaTrends CF Fonds (WKN: 515270, ISIN: DE0005152706)
Der Deka-MegaTrends CF Fonds (WKN: 515270, ISIN: DE0005152706) ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die von globalen Megatrends profitieren. Seit seiner Auflegung am 21. Mai 2001 bietet der Fonds Anlegern die Möglichkeit, an langfristigen Wachstumsthemen teilzuhaben. Doch wie attraktiv ist eine Investition in diesen Fonds? Eine detaillierte Analyse gibt Aufschluss.
Beschreibung des Deka-MegaTrends CF Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die von globalen Megatrends profitieren. Zu diesen Megatrends zählen unter anderem Digitalisierung, Klimawandel und Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit, Konsum und Smart Cities. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage in mindestens 61 % Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer umfassenden Unternehmensanalyse, die sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt.
Wie ist der Deka-MegaTrends CF Fonds aufgebaut und worauf legt er seinen Fokus?
Der Fonds setzt auf eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen hinweg, mit besonderem Fokus auf Unternehmen, die von globalen Megatrends profitieren. Zu den zentralen Ansätzen gehören:
Branchenvielfalt: Die Investitionen erstrecken sich über verschiedene Sektoren, darunter Informationstechnologie, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen.
Fokus auf Megatrends: Investitionen erfolgen hauptsächlich in Unternehmen, die in Bereichen wie Digitalisierung, Klimawandel, Gesundheit und Sicherheit tätig sind.
Globale Ausrichtung: Der Fonds investiert weltweit, wobei ein signifikanter Anteil in den USA angelegt ist.
Rückblick: Die Performance des Deka-MegaTrends CF Fonds in den letzten 10 Jahren
In den vergangenen zehn Jahren erzielte der Deka-MegaTrends CF Fonds eine Wertsteigerung von 187,45 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 11,15 % entspricht. Die Volatilität des Fonds lag in diesem Zeitraum bei 14,30 %, was auf moderate Schwankungen hindeutet. Die Sharpe Ratio von 0,80 zeigt, dass der Fonds ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Rendite bietet.
Worauf basiert der Deka-MegaTrends CF Fonds?
Der Fonds basiert auf einer klaren Anlagestrategie, die darauf abzielt, von globalen Megatrends zu profitieren.
Die wichtigsten Unternehmen im Portfolio (Stand: 31.08.2024):
- Microsoft Corp.: Ein führendes Technologieunternehmen mit starker Marktstellung im Bereich Software und Cloud-Dienste.
- Apple Inc.: Ein globaler Technologiekonzern, bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen.
- NVIDIA Corp.: Ein Spezialist für Grafikprozessoren und KI-Technologien, der von der Digitalisierung profitiert.
- Amazon.com Inc.: Ein weltweit führendes E‑Commerce- und Cloud-Computing-Unternehmen.
- Alphabet Inc.: Die Muttergesellschaft von Google, die intensiv in verschiedene Technologiebereiche investiert.
Branchenaufteilung:
Die größten Sektoren des Fonds umfassen:
- Informationstechnologie: 17,3 %
- Konsumgüter: 10,7 %
- Gesundheitswesen: 10,2 %
- Finanzdienstleistungen: 8,2 %
- Industrie: 6,2 %
Regionale Verteilung:
Die geografische Allokation zeigt eine starke Fokussierung auf die USA, die rund 71,97 % des Fondsvermögens ausmachen. Weitere bedeutende Regionen sind Deutschland (3,28 %), Frankreich (2,57 %) und die Schweiz (2,70 %).
10-Jahres-Chart des Deka-MegaTrends CF Fonds
Der 10-Jahres-Chart des Deka-MegaTrends CF Fonds zeigt eine stetige Wertsteigerung mit moderaten Schwankungen. Trotz temporärer Rücksetzer, insbesondere während globaler Marktkorrekturen, weist der Fonds eine solide Performance auf, die die Effektivität der Anlagestrategie unterstreicht.

Fazit: Stärken, Schwächen und Maximum Drawdown
Stärken:
- Fokussierung auf Zukunftsthemen: Investitionen in Unternehmen, die von globalen Megatrends profitieren.
- Erfahrenes Fondsmanagement: Sorgfältige Titelauswahl basierend auf umfangreichen Analysen.
- Hohe Wachstumschancen: Der Fonds zielt auf einige der dynamischsten Sektoren der globalen Wirtschaft ab.
Schwächen:
- Höheres Risiko: Investitionen in wachstumsorientierte Unternehmen können von Marktschwankungen und Branchenspezifika stark beeinflusst werden.
- Abhängigkeit von Technologiewerten: Ein signifikanter Anteil des Portfolios ist in Technologieunternehmen investiert, was zu Klumpenrisiken führen kann.
Maximum Drawdown: Während der globalen Finanzkrise und anderer Marktturbulenzen verzeichnete der Fonds einen maximalen Verlust von 29,53 %, was auf die Volatilität von wachstumsorientierten Fonds hinweist.
Ist es möglich, die Performance des Deka-MegaTrends CF Fonds durch moderne Technologien im eigenen Depot zu verbessern?
Der Einsatz moderner Technologien im Fondsmanagement bietet Potenzial zur Optimierung von Anlageentscheidungen. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Identifikation von Mustern können intelligente Limitmanagement-System wie z.B. STOP+GO helfen, Markttrends rechtzeitig zu erkennen und für Portfolio entsprechend zu handeln. Allerdings hängt der Erfolg solcher Technologien von der Qualität der Daten und der Implementierung ab.

Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: 515270, ISIN: DE0005152706)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des Deka-MegaTrends CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/deka-megatrends-cf-de0005152706 - Deka Investment GmbH: Detaillierte Produktübersicht über den Deka-MegaTrends CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE0005152706 - Morningstar: Historische Daten und Maximum Drawdown des Deka-MegaTrends CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NQ4 - Fondsweb.com: Performance und Anlagegrundsatz des Deka-MegaTrends CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/DE0005152706 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des Deka-MegaTrends CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.onvista.de/fonds/Deka-MegaTrends-CF-DE0005152706