Lohnt sich die Inves­ti­ti­on — DEKA-KUENST­LI­CHE-INTEL­LI­GENZ-CF-EUR-DIS-Fonds-LU2339791803

Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds (WKN: DK0LKU, ISIN: LU2339791803)


Der Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds (WKN: DK0LKU, ISIN: LU2339791803) ist ein aktiv gema­nag­ter Akti­en­fonds, der welt­weit in Unter­neh­men inves­tiert, die im Bereich der Künst­li­chen Intel­li­genz (KI) tätig sind oder von deren Ent­wick­lung pro­fi­tie­ren. Seit sei­ner Auf­le­gung am 12. Juli 2021 bie­tet der Fonds Anle­gern die Mög­lich­keit, an den Poten­zia­len die­ses zukunfts­wei­sen­den Tech­no­lo­gie­be­reichs teil­zu­ha­ben. Doch wie attrak­tiv ist eine Inves­ti­ti­on in die­sen Fonds? Eine detail­lier­te Ana­ly­se gibt Auf­schluss.

Beschrei­bung des Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds

Der Fonds zielt dar­auf ab, mit­tel- bis lang­fris­ti­gen Kapi­tal­zu­wachs zu erzie­len, indem er in Akti­en von Unter­neh­men inves­tiert, die im Bereich der Künst­li­chen Intel­li­genz tätig sind oder von deren Fort­schrit­ten pro­fi­tie­ren. Dies umfasst sowohl Unter­neh­men, die KI-Tech­no­lo­gien ent­wi­ckeln, als auch sol­che, die KI in ihren Geschäfts­pro­zes­sen ein­set­zen, um Effi­zi­enz und Inno­va­ti­on zu stei­gern. Der Fonds wird aktiv ver­wal­tet, wobei das Fonds­ma­nage­ment auf eine sorg­fäl­ti­ge Titel­aus­wahl setzt, um Chan­cen in die­sem dyna­mi­schen Sek­tor opti­mal zu nut­zen.

Wie ist der Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds auf­ge­baut und wor­auf legt er sei­nen Fokus?

Der Fonds strebt eine brei­te Diver­si­fi­ka­ti­on über ver­schie­de­ne Bran­chen und Regio­nen hin­weg an, mit beson­de­rem Fokus auf Unter­neh­men, die im Bereich der Künst­li­chen Intel­li­genz tätig sind. Zu den zen­tra­len Ansät­zen gehö­ren:

Bran­chen­viel­falt: Die Inves­ti­tio­nen erstre­cken sich über ver­schie­de­ne Sek­to­ren, dar­un­ter Soft­ware und Dienst­leis­tun­gen, Halb­lei­ter, Hard­ware sowie ande­re tech­no­lo­gie­ori­en­tier­te Bran­chen.

Fokus auf KI-Unter­neh­men: Inves­ti­tio­nen erfol­gen haupt­säch­lich in Unter­neh­men, die direkt oder indi­rekt mit der Ent­wick­lung und Anwen­dung von Künst­li­cher Intel­li­genz ver­bun­den sind.

Glo­ba­le Aus­rich­tung: Der Fonds inves­tiert welt­weit, wobei ein signi­fi­kan­ter Anteil in den USA ange­legt ist, gefolgt von Inves­ti­tio­nen in Asi­en und Euro­pa.

Rück­blick: Die Per­for­mance des Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds seit Auf­le­gung

Seit sei­ner Auf­le­gung am 12. Juli 2021 hat der Fonds eine posi­ti­ve Wert­ent­wick­lung ver­zeich­net. In den ver­gan­ge­nen zwölf Mona­ten erziel­te der Fonds eine Per­for­mance von 33,78 %, was auf die dyna­mi­sche Ent­wick­lung im Bereich der Künst­li­chen Intel­li­genz und die erfolg­rei­che Titel­aus­wahl des Fonds­ma­nage­ments zurück­zu­füh­ren ist. Die Vola­ti­li­tät des Fonds lag in die­sem Zeit­raum bei 13,93 %, was auf mode­ra­te Schwan­kun­gen hin­deu­tet.

Wor­auf basiert der Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds?

Der Fonds basiert auf einer kla­ren Anla­ge­stra­te­gie, die dar­auf abzielt, von den Fort­schrit­ten und Anwen­dun­gen der Künst­li­chen Intel­li­genz zu pro­fi­tie­ren.

Die wich­tigs­ten Unter­neh­men im Port­fo­lio (Stand: 31.05.2024):

  • NVIDIA Cor­po­ra­ti­on: Ein füh­ren­der Her­stel­ler von Gra­fik­pro­zes­so­ren und Chip­sät­zen, die essen­zi­ell für KI-Anwen­dun­gen sind.
  • Alpha­bet Inc.: Die Mut­ter­ge­sell­schaft von Goog­le, die inten­siv in KI-For­schung und ‑Ent­wick­lung inves­tiert.
  • Micro­soft Cor­po­ra­ti­on: Ein Tech­no­lo­gie­rie­se, der KI in zahl­rei­chen Pro­duk­ten und Dienst­leis­tun­gen inte­griert.
  • Ten­cent Hol­dings Ltd.: Ein chi­ne­si­sches Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men mit star­ken Inves­ti­tio­nen im KI-Bereich.
  • Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd.: Ein glo­ba­ler Elek­tronik­her­stel­ler, der KI in sei­ne Gerä­te und Ser­vices ein­bin­det.

Bran­chen­auf­tei­lung:

Die größ­ten Sek­to­ren des Fonds umfas­sen:

  • Soft­ware und Dienst­leis­tun­gen: 29,40 %
  • Halb­lei­ter: 25,90 %
  • Hard­ware: 14,40 %
  • Diver­si­fi­ziert: 11,20 %
  • Ein­zel­han­del: 6,20 %

Regio­na­le Ver­tei­lung:

Die geo­gra­fi­sche Allo­ka­ti­on zeigt eine star­ke Fokus­sie­rung auf die USA, die rund 66,40 % des Fonds­ver­mö­gens aus­ma­chen. Wei­te­re bedeu­ten­de Regio­nen sind Japan (8,80 %), Tai­wan (6,20 %), Chi­na (2,40 %) und Euro­pa.

10-Jah­res-Chart des Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds

Da der Fonds erst seit 2021 besteht, gibt es noch kei­ne 10-jäh­ri­ge Per­for­man­ce­his­to­rie. Die bis­he­ri­gen Daten zei­gen jedoch eine star­ke Ent­wick­lung, ins­be­son­de­re in den Jah­ren 2022 und 2023, die von der wach­sen­den Bedeu­tung der KI-Tech­no­lo­gie und den tech­no­lo­gi­schen Fort­schrit­ten geprägt waren.

DEKA-KÜNSTLICHE-INTELLIGENZ-CF-EUR-DIS-Fonds-LU2339791803



Fazit: Stär­ken, Schwä­chen und Maxi­mum Draw­down

Stär­ken:

  • Fokus­sie­rung auf Zukunfts­tech­no­lo­gien: Inves­ti­tio­nen in Unter­neh­men, die von der Ent­wick­lung und Anwen­dung von KI pro­fi­tie­ren.
  • Erfah­re­nes Fonds­ma­nage­ment: Sorg­fäl­ti­ge Titel­aus­wahl basie­rend auf umfang­rei­chen Ana­ly­sen.
  • Hohe Wachs­tums­chan­cen: Der Fonds zielt auf einen der dyna­mischs­ten Sek­to­ren der glo­ba­len Wirt­schaft ab.

Schwä­chen:

  • Kur­ze His­to­rie: Der Fonds besteht erst seit 2021 und hat daher kei­ne lang­jäh­ri­ge Per­for­man­ce­his­to­rie.
  • Höhe­res Risi­ko: Inves­ti­tio­nen in Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men kön­nen von Markt­schwan­kun­gen und Bran­chen­spe­zi­fi­ka stark beein­flusst wer­den.

Maxi­mum Draw­down: Seit der Auf­le­gung ver­zeich­ne­te der Fonds wäh­rend Markt­kor­rek­tu­ren Rück­set­zer von bis zu 15 %, was für einen tech­no­lo­gie­ori­en­tier­ten Fonds mode­rat ist.

Ist es mög­lich, die Per­for­mance des Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds durch moder­ne Tech­no­lo­gien im eige­nen Depot zu ver­bes­sern?

Der Ein­satz moder­ner Tech­no­lo­gien im Fonds­ma­nage­ment bie­tet Poten­zi­al zur Opti­mie­rung von Anla­ge­ent­schei­dun­gen. Durch die Ana­ly­se gro­ßer Daten­men­gen und die Iden­ti­fi­ka­ti­on von Mus­tern kön­nen intel­li­gen­te Limit­ma­nage­ment-Sys­tem wie z.B. STOP+GO hel­fen, Markt­trends recht­zei­tig zu erken­nen und für Port­fo­lio ent­spre­chend zu han­deln. Aller­dings hängt der Erfolg sol­cher Tech­no­lo­gien von der Qua­li­tät der Daten und der Imple­men­tie­rung ab.

Was ist das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG

Das STOP+GO Limit­sys­tem der Engi­neers of Finan­ce AG bie­tet Inves­to­ren eine inno­va­ti­ve Metho­de, ihre Anla­gen durch eine auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Inves­ti­ti­ons­gren­zen zu sichern. Das Sys­tem kom­bi­niert eine Stop-Loss-Stra­te­gie mit einer Start-Buy-Stra­te­gie, um auf aktu­el­le Markt­ent­wick­lun­gen reagie­ren zu kön­nen. Die­se Kom­bi­na­ti­on kann dazu bei­tra­gen, Ver­lus­te zu mini­mie­ren und Gewin­ne abzu­si­chern, ohne dass der Anle­ger die Märk­te stän­dig beob­ach­ten muss.

Wie funk­tio­niert die Stop-Loss-Stra­te­gie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unter­halb des vor­ab indi­vi­du­ell defi­nier­ten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mög­li­ches Risi­ko für Ihre Anla­ge zu umge­hen, wird der Fonds-Anteil auto­ma­tisch ver­kauft und in einem risi­ko­ar­men Geld­markt­fonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risi­ko von hohen Ver­lus­ten abge­si­chert.

Wie funk­tio­niert die Start-Buy-Stra­te­gie?
Stei­gen die Kur­se und über­schrei­ten das indi­vi­du­ell vom Sys­tem­de­fi­nier­te GO-Limit, kauft STOP+GO die gepark­ten Fonds-Antei­le zum pas­sen­den Zeit­punkt zurück. So hat der Anle­ger dank des cle­ve­ren Limit-Sys­tems nicht nur unnö­ti­ge Wert­ver­lus­te beim Kurs­rück­gang ver­mie­den, son­dern erzielt nach einem star­ken Kurs­ver­lust gleich­zei­tig einen höhe­ren Gewinn.

Mit STOP+GO kann – anders als bei her­kömm­li­chen Model­len – die Ent­wick­lung der Ren­di­te­chan­cen erst­mals wirk­sam vom Risi­ko­po­ten­zi­al ent­kop­pelt wer­den. Dies macht das Limit-Sys­tem zu einer ein­zig­ar­ti­gen Soft­ware für opti­mier­te Per­for­mance-Steue­rung.

Eini­ge der wich­tigs­ten Vor­tei­le des STOP+GO Limit­sys­tems umfas­sen:

  • Auto­ma­ti­sche Ver­lust­be­gren­zung und Gewinn­si­che­rung: Das Sys­tem setzt auto­ma­ti­sche Stop-Loss-Limits, die ver­hin­dern, dass Anla­gen zu weit ins Minus rut­schen und sichert bis dahin erziel­te Gewin­ne.
  • Maxi­ma­le Fle­xi­bi­li­tät: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jeder­zeit ver­füg­bar und Sie kön­nen schnell und ein­fach reagie­ren. Auch sind belie­big vie­le Fonds-Wech­sel jeder­zeit Ihrem Depot kos­ten­los mög­lich.
  • Redu­zier­ter Über­wa­chungs­auf­wand: Anle­ger kön­nen sich zurück­leh­nen, wäh­rend das Limit­sys­tem die Anpas­sun­gen vor­nimmt und so für eine risi­ko­ar­me und effi­zi­en­te Anla­ge­stra­te­gie sorgt.

Für detail­lier­te­re Infor­ma­tio­nen besu­chen Sie die Web­sei­te der Engi­neers of Finan­ce AG: stop-und-go.de.


Hin­weis: Die­ser Bei­trag dient aus­schließ­lich Infor­ma­ti­ons­zwe­cken und stellt kei­ne Anla­ge­be­ra­tung dar. Bit­te kon­sul­tie­ren Sie vor einer Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dung einen Finanz­be­ra­ter.

(WKN: DK0LKU, ISIN: LU2339791803)

Hier sind die Quel­len­an­ga­ben:

  1. finanzen.net: Per­for­mance und Port­fo­lio­zu­sam­men­set­zung des Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds. Zugriff unter:
    https://www.finanzen.net/fonds/deka-kuenstliche-intelligenz-cf-lu2339791803
  2. Deka Invest­ment GmbH: Detail­lier­te Pro­dukt­über­sicht über den Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds. Zugriff unter:
    https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=LU2339791803
  3. Mor­ning­star: His­to­ri­sche Daten und Maxi­mum Draw­down des Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds. Zugriff unter:
    https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001CJ9J
  4. Fondsweb.com: Per­for­mance und Anla­ge­grund­satz des Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds. Zugriff unter:
    https://www.fondsweb.com/de/LU2339791803
  5. Onvista.de: Per­for­mance und Kurs­ent­wick­lung des Deka-Künst­li­che Intel­li­genz CF Fonds. Zugriff unter:
    https://www.onvista.de/fonds/Deka-Kuenstliche-Intelligenz-CF-LU2339791803