Deka-Industrie 4.0 CF Fonds (WKN: DK2J9F, ISIN: LU1508359509)
Die vierte industrielle Revolution, bekannt als Industrie 4.0, verändert die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, Produkte herstellen und Dienstleistungen anbieten. Der Deka-Industrie 4.0 CF Fonds (WKN: DK2J9F, ISIN: LU1508359509) bietet Anlegern die Möglichkeit, von diesen technologischen und wirtschaftlichen Umbrüchen zu profitieren. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die durch innovative Technologien und Automatisierung eine führende Rolle in dieser Transformation spielen. Ziel des Fonds ist es, durch die gezielte Auswahl von Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Beschreibung des Deka-Industrie 4.0 CF Fonds
Der Deka-Industrie 4.0 CF Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, die im Bereich der Industrie 4.0 aktiv sind. Dazu gehören Branchen wie Automation, künstliche Intelligenz, Robotik und Umweltkontrollsysteme. Besonders Unternehmen, die von technologischen Innovationen profitieren oder diese vorantreiben, stehen im Fokus.
Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie, das bedeutet, das Fondsmanagement trifft gezielte Entscheidungen, welche Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden. Dabei sind keine festen Quoten für bestimmte Regionen oder Branchen vorgegeben, was dem Fondsmanagement hohe Flexibilität bietet. Mehr als 50 % des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 InvStG investiert. Dies stellt sicher, dass der Fonds größtenteils in Aktien angelegt ist, die langfristige Wachstumsperspektiven bieten.
Rückblick: Die Performance des Fonds in den letzten 10 Jahren
Obwohl der Fonds erst im Dezember 2016 aufgelegt wurde, zeigt er eine beeindruckende Entwicklung. In den letzten fünf Jahren konnte er eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 10,00 % erzielen. Dies entspricht einer Gesamtrendite von 61,30 % (Stand: November 2024). Die Volatilität lag bei 18,75 %, was zeigt, dass die Schwankungen moderat sind, obwohl der Fonds auf einen technologielastigen Sektor ausgerichtet ist.
Besonders in Jahren mit starken technologischen Fortschritten und einer positiven Marktentwicklung, wie 2021 und 2023, konnte der Fonds seine Stärken ausspielen. Während globaler Marktabschwünge, wie im Jahr 2022, zeigte sich jedoch auch die erhöhte Anfälligkeit des Fonds für Schwankungen in der Technologiebranche.
Worauf basiert der Deka-Industrie 4.0 CF Fonds?
Die Strategie des Fonds basiert auf der Überzeugung, dass die vierte industrielle Revolution einer der stärksten Treiber für wirtschaftliches Wachstum in den kommenden Jahrzehnten sein wird. Durch die Investition in Unternehmen, die Technologien wie Automatisierung, künstliche Intelligenz, Robotik und smarte Fertigung vorantreiben, können Anleger von den globalen Megatrends der Digitalisierung und technologischen Transformation profitieren.
Top Holdings (Stand: 29.11.2024):
- Amazon.com Inc: 4,79 %
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co: 4,29 %
- Microsoft Corp: 4,02 %
- Alphabet Inc Class A: 3,21 %
- Keyence Corp: 3,10 %
Branchenaufteilung:
- Technologiewerte: 68,89 %
- Industriewerte: 17,53 %
- Zyklische Konsumgüter: 5,55 %
- Nachrichtenwesen: 3,21 %
- Gesundheitswesen: 3,10 %
Regionale Verteilung:
- USA: 69,40 %
- Taiwan: 6,94 %
- Japan: 5,40 %
- Irland: 4,40 %
- Frankreich: 3,43 %
6‑Jahres-Chart des Deka-Industrie 4.0 CF Fonds
Der Chart zeigt eine deutliche Aufwärtsbewegung, insbesondere in den Jahren, in denen technologische Innovationen den Markt dominierten. Gleichzeitig sind Schwankungen zu erkennen, die auf die Volatilität in technologieorientierten Sektoren zurückzuführen sind.
Fazit: Die Vor- und Nachteile des Fonds
Stärken:
- Fokus auf den zukunftsweisenden Bereich Industrie 4.0.
- Globale Diversifikation mit Schwerpunkt auf führende Technologieunternehmen.
- Aktives Management, das Chancen gezielt nutzt.
Schwächen:
- Hohe Abhängigkeit von einem spezifischen Sektor und bestimmten Regionen wie den USA.
- Erhöhte Volatilität, die insbesondere in Krisenzeiten die Rendite belasten kann.
Der Maximum Drawdown des Fonds in den letzten fünf Jahren betrug -35,12 %, ein Hinweis darauf, dass Anleger bei Investitionen in diesen Fonds mit stärkeren Kursschwankungen rechnen sollten.
Ist es möglich, die Performance des Deka-Industrie 4.0 CF Fonds durch moderne Technologien im eigenen Depot zu verbessern?
Der Einsatz moderner Technologien im Fondsmanagement bietet Potenzial zur Optimierung von Anlageentscheidungen. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Identifikation von Mustern können intelligente Limitmanagement-System wie z.B. STOP+GO helfen, Markttrends rechtzeitig zu erkennen und für Portfolio entsprechend zu handeln. Allerdings hängt der Erfolg solcher Technologien von der Qualität der Daten und der Implementierung ab.
Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: DK2J9F, ISIN: LU1508359509)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des Deka-Industrie 4.0 CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/deka-industrie-40-cf-lu1508359509 - Deka: Detaillierte Produktübersicht über den Deka-Industrie 4.0 CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?backUrl=%2Fprivatkunden%2Ffondspreise&id=LU1508359509 - Morningstar: Historische Daten und Maximum Drawdown des Deka-Industrie 4.0 CF Fonds. Zugriff unter: https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YPIQ
- Fondsweb.com: Performance und Anlagegrundsatz des Deka-Industrie 4.0 CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/LU1508359509 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des Deka-Industrie 4.0 CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.onvista.de/fonds/Deka-Industrie‑4–0‑CF-EUR-DIS-Fonds-LU1508359509
