Deka-ImmobilienEuropa Fonds (WKN: 980956, ISIN: DE0009809566)
Der Deka-ImmobilienEuropa Fonds (WKN: 980956, ISIN: DE0009809566) ist ein offener Immobilienfonds, der Anlegern die Möglichkeit bietet, in ein diversifiziertes Portfolio europäischer Gewerbeimmobilien zu investieren. Seit seiner Auflegung am 20. Januar 1997 strebt der Fonds an, durch Mieteinnahmen und Wertsteigerungen der Immobilien stabile Erträge zu erzielen.
Beschreibung des Deka-Immobilien-Europa Fonds
Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien wie Büros, Einzelhandelsflächen, Hotels und Logistikzentren innerhalb Europas. Bei der Auswahl der Immobilien achtet das Fondsmanagement auf eine ausgewogene Mischung hinsichtlich Lage, Größe und Nutzungsart, um Risiken zu streuen und Chancen optimal zu nutzen. Neben Bestandsimmobilien können auch Projektentwicklungen erworben werden, um von Neubauprojekten und deren Wertsteigerungspotenzial zu profitieren.
Der Fonds darf Kredite bis zu 30 % des Verkehrswertes der gehaltenen Immobilien aufnehmen, was ihm finanzielle Flexibilität verschafft. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen investiert werden, um jederzeitige Liquidität für Anleger sicherzustellen und auf Marktchancen reagieren zu können. Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken setzt der Fonds Derivate ein. Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren mitbringen, da Immobilieninvestitionen typischerweise langfristig ausgerichtet sind.
Rückblick: Die Performance des Fonds in den letzten 10 Jahren
In den vergangenen zehn Jahren konnte der Deka-ImmobilienEuropa Fonds eine Wertsteigerung von 32,28 % verzeichnen, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 2,83 % entspricht. Die Volatilität lag in diesem Zeitraum bei 0,32 %, was auf eine sehr geringe Schwankungsbreite und somit auf eine hohe Stabilität des Fonds hindeutet.
Besonders in Zeiten niedriger Zinsen und hoher Nachfrage nach Immobilienanlagen profitierte der Fonds von steigenden Immobilienwerten und stabilen Mieteinnahmen. Allerdings können Marktveränderungen, wie beispielsweise steigende Zinsen oder wirtschaftliche Abschwünge, die Performance beeinflussen.
Worauf basiert der Deka-Immobilien-Europa Fonds?
Der Fonds setzt auf die Stabilität und Wertsteigerungspotenziale europäischer Gewerbeimmobilien. Durch die breite Diversifikation über verschiedene Immobilienarten und Länder hinweg soll das Risiko minimiert und gleichzeitig stabile Erträge generiert werden.
Top Holdings (Stand: 29.11.2024):
Länderaufteilung (Stand: 30.09.2024):
- Deutschland: 33,70 %
- Frankreich: 18,50 %
- Großbritannien: 16,50 %
- Niederlande: 8,00 %
- Italien: 3,90 %
- Österreich: 3,50 %
- Spanien: 3,20 %
- Polen: 2,40 %
- Belgien: 2,20 %
- Tschechien: 2,00 %
Nutzungsarten der Immobilien (Stand: 30.09.2024):
- Büro: 68,20 %
- Handel/Gastronomie: 10,50 %
- Industrie (Lager, Hallen): 7,70 %
- Hotel: 5,00 %
- Sonstige: 8,50 %
8‑Jahres-Chart des Deka-Immobilien-Europa Fonds
Der Chart verdeutlicht die kontinuierliche Wertsteigerung des Fonds über die letzten zehn Jahre mit nur geringen Schwankungen, was die Stabilität und Solidität der Anlagestrategie unterstreicht.
Fazit: Die Vor- und Nachteile des Fonds
Stärken:
- Stabile Erträge: Durch regelmäßige Mieteinnahmen und langfristige Mietverträge.
- Geringe Volatilität: Niedrige Schwankungsbreite bietet Sicherheit für risikoaverse Anleger.
- Diversifikation: Breite Streuung über verschiedene Länder und Immobilienarten reduziert Klumpenrisiken.
Schwächen:
- Begrenztes Wachstumspotenzial: Im Vergleich zu Aktienfonds möglicherweise geringere Renditen.
- Liquiditätsrisiken: In Marktkrisen könnten Immobilien schwerer veräußerbar sein.
- Marktabhängigkeit: Wirtschaftliche Abschwünge oder steigende Zinsen können die Immobilienwerte negativ beeinflussen.
Der Maximum Drawdown des Fonds in den letzten zehn Jahren war minimal, was die Stabilität der Anlage unterstreicht.
Ist es möglich, die Performance des Deka-Immobilien-Europa Fonds durch moderne Technologien im eigenen Depot zu verbessern?
Der Einsatz moderner Technologien im Fondsmanagement bietet Potenzial zur Optimierung von Anlageentscheidungen. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Identifikation von Mustern können intelligente Limitmanagement-System wie z.B. STOP+GO helfen, Markttrends rechtzeitig zu erkennen und für Portfolio entsprechend zu handeln. Allerdings hängt der Erfolg solcher Technologien von der Qualität der Daten und der Implementierung ab.
Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: 980956, ISIN: DE0009809566)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des Deka-ImmobilienEuropa Fonds. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/deka-immobilieneuropa-de0009809566 - Deka: Detaillierte Produktübersicht über den Deka-ImmobilienEuropa Fonds. Zugriff unter:
https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE0009809566 - Morningstar: Historische Daten und Maximum Drawdown des Deka-ImmobilienEuropa Fonds. Zugriff unter:
https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000KEMM - Fondsweb.com: Performance und Anlagegrundsatz des Deka-ImmobilienEuropa Fonds. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/DE0009809566 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des Deka-ImmobilienEuropa Fonds. Zugriff unter:
https://www.onvista.de/fonds/Deka-Immobilien-Europa-Fonds-DE0009809566
