AriDeka CF Fonds (WKN: 847451, ISIN: DE0008474511)
Beschreibung des AriDeka CF Fonds
Der AriDeka CF Fonds verfolgt das Ziel, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er überwiegend in europäische Blue Chips investiert. Blue Chips sind große, etablierte Unternehmen mit solider Finanzbasis und stabilen Erträgen. Das Fondsmanagement der Deka Investment GmbH legt dabei besonderen Wert auf die Auswahl von Unternehmen mit einer führenden Wettbewerbsposition, hoher Managementqualität und nachhaltigem Gewinnwachstum. Durch die breite Streuung über verschiedene Branchen und Länder Europas wird das Risiko diversifiziert und gleichzeitig die Chance auf attraktive Renditen erhöht.
Wie ist der AriDeka CF Fonds aufgebaut und worauf legt er seinen Fokus?
Der Fonds legt seinen Fokus auf:
- Aktieninvestitionen: Mindestens 61 % des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Sitz in europäischen Staaten investiert, wobei der Schwerpunkt auf Standardwerten (Blue Chips) liegt.
- Diversifikation: Das Portfolio ist breit diversifiziert über verschiedene Branchen und Länder Europas, um Risiken zu minimieren und von unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen zu profitieren.
- Qualitätsorientierung: Bei der Auswahl der Unternehmen wird Wert auf eine führende Wettbewerbsposition, hohe Managementqualität sowie ein langfristiges und dynamisches Gewinnwachstum gelegt.
Diese Strategie ermöglicht es dem Fonds, von der wirtschaftlichen Stärke Europas zu profitieren und gleichzeitig Risiken durch breite Streuung zu reduzieren.
Rückblick: Die Performance des AriDeka CF Fonds in den letzten 10 Jahren
In den vergangenen zehn Jahren konnte der AriDeka CF Fonds eine Wertsteigerung von rund 74,40 % verzeichnen, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 5,72 % entspricht. Diese Performance spiegelt die stabile Entwicklung europäischer Blue Chips wider, in die der Fonds investiert. Die Volatilität des Fonds lag in diesem Zeitraum bei durchschnittlich 14,63 %, was auf moderate Schwankungen hindeutet und die relative Stabilität des Fonds unterstreicht. Die Sharpe Ratio von 0,42 über zehn Jahre deutet auf ein angemessenes Verhältnis von Risiko und Rendite hin, wobei höhere Werte eine bessere risikoadjustierte Rendite anzeigen.
Worauf basiert der AriDeka CF Fonds
Der Investmentansatz des Fonds kombiniert verschiedene Strategien:
- Bottom-Up-Analyse: Das Fondsmanagement führt detaillierte Unternehmensanalysen durch, um unterbewertete Wachstumschancen zu identifizieren und in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren.
- Diversifikation: Durch die Investition in eine Vielzahl von Branchen und Ländern innerhalb Europas wird das Risiko gestreut und die Abhängigkeit von einzelnen Märkten reduziert.
- Langfristige Orientierung: Der Fokus liegt auf Unternehmen, die über mehrere Jahre hinweg beständige Erträge und Wachstum bieten, um langfristigen Kapitalzuwachs für die Anleger zu erzielen.
Top Holdings (Stand: 31.10.2024):
Unternehmen | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk AS | 4,42 % |
Sanofi SA | 2,69 % |
SAP SE | 2,66 % |
ASML Holding NV | 2,20 % |
Deutsche Telekom AG | 2,14 % |
Branchenaufteilung:
Branche | Anteil |
---|---|
Industrie/Investitionsgüter | 19,93 % |
Finanzen | 17,41 % |
Divers | 14,13 % |
Konsumgüter | 8,87 % |
Gesundheit/Healthcare | 8,06 % |
Regionale Verteilung:
Region | Anteil |
---|---|
Frankreich | 17,18 % |
Großbritannien | 17,04 % |
Deutschland | 14,22 % |
Schweiz | 9,16 % |
Niederlande | 8,07 % |
Diese Struktur zeigt die breite Diversifikation des Fonds über verschiedene Branchen und Länder hinweg, was zur Risikominimierung und Stabilität beiträgt.
10-Jahres-Chart des AriDeka CF Fonds
Der 10-Jahres-Chart des AriDeka CF Fonds zeigt eine stetige Wertsteigerung mit moderaten Schwankungen. Trotz zwischenzeitlicher Marktkorrekturen konnte der Fonds langfristig eine positive Performance erzielen, was auf die solide Auswahl europäischer Blue Chips zurückzuführen ist. Anleger sollten jedoch beachten, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen.

Fazit: Stärken, Schwächen und Maximum Drawdown
Stärken:
- Langjährige Historie: Seit 1962 bewährt, mit erfahrenem Fondsmanagement und stabiler Anlagestrategie.
- Breite Diversifikation: Investitionen in eine Vielzahl von Branchen und Ländern, die das Risiko minimieren.
- Attraktive Renditen: Solide Performance über Jahrzehnte hinweg mit angemessener Volatilität.
Schwächen:
- Begrenzte Flexibilität: Fokus auf europäische Standardwerte könnte Chancen außerhalb Europas oder in kleinen Unternehmen verpassen.
- Marktabhängigkeit: Starke Abhängigkeit von der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte.
Maximum Drawdown: Der Fonds hat in den letzten 10 Jahren einen maximalen Verlust von etwa 36,26 % verzeichnet, was auf die Auswirkungen von Marktkorrekturen in Europa hinweist.
Ist es möglich, die Performance des AriDeka CF Fonds durch moderne Technologien im eigenen Depot zu verbessern?
Der Einsatz moderner Technologien im Fondsmanagement bietet Potenzial zur Optimierung von Anlageentscheidungen. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Identifikation von Mustern können intelligente Limitmanagement-System wie z.B. STOP+GO helfen, Markttrends rechtzeitig zu erkennen und für Portfolio entsprechend zu handeln. Allerdings hängt der Erfolg solcher Technologien von der Qualität der Daten und der Implementierung ab.

Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: 847451, ISIN: DE0008474511)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des AriDeka CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/arideka-cf-de0008474511 - Deka Investment GmbH: Detaillierte Produktübersicht über den AriDeka CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE0008474511 - Morningstar: Historische Daten und Maximum Drawdown des AriDeka CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04EDO - Fondsweb.com: Performance und Anlagegrundsatz des AriDeka CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/DE0008474511 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des AriDeka CF Fonds. Zugriff unter:
https://www.onvista.de/fonds/Arideka-CF-Fonds-DE0008474511