ARERO – Der Weltfonds (WKN: DWS0R4, ISIN: LU0360863863)
Der ARERO – Der Weltfonds (WKN: DWS0R4, ISIN: LU0360863863) ist ein weltweit diversifizierter Mischfonds, der Anlegern eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit bietet, in die drei Hauptanlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe zu investieren. Seit seiner Auflegung am 20. Oktober 2008 verfolgt der Fonds ein regelbasiertes Indexkonzept mit einer festen strategischen Allokation von 60 % Aktien, 25 % Renten und 15 % Rohstoffen.
Beschreibung des ARERO – Der Weltfonds
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung in Euro an, indem er die Wertentwicklung der globalen Aktien‑, Renten- und Rohstoffmärkte abbildet. Die feste Allokation von 60 % Aktien, 25 % Renten und 15 % Rohstoffen wird regelmäßig angepasst, um die ursprüngliche Gewichtung beizubehalten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in spezielle Derivate, um die angestrebte Strategie umzusetzen.
Rückblick: Die Performance des Fonds in den letzten 10 Jahren
In den vergangenen zehn Jahren erzielte der ARERO – Der Weltfonds eine Wertsteigerung von 76,59 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 5,80 % entspricht. Diese Performance spiegelt die Vorteile einer breit diversifizierten Anlagestrategie wider, die auf langfristiges Wachstum abzielt.
Worauf basiert der ARERO – Der Weltfonds?
Der Fonds basiert auf einem regelbasierten Indexkonzept, das die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe in einem festen Verhältnis kombiniert. Durch diese Diversifikation sollen Risiken minimiert und stabile Renditen erzielt werden. Die feste Allokation wird regelmäßig durch Rebalancing angepasst, um die ursprüngliche Gewichtung beizubehalten und von den Entwicklungen der globalen Märkte zu profitieren.
Anlageklassenaufteilung:
- Aktien: 60 %
- Renten: 25 %
- Rohstoffe: 15 %
Regionale Verteilung:
- Weltweit: 100 %
10-Jahres-Chart des ARERO – Der Weltfonds
Der Chart verdeutlicht die kontinuierliche Wertsteigerung des Fonds über die letzten zehn Jahre, mit Phasen von Wachstum und Konsolidierung, die die Reaktion des Fonds auf verschiedene Marktbedingungen widerspiegeln.
Fazit: Stärken, Schwächen und Maximum Drawdown
Stärken:
- Breite Diversifikation: Investiert in Aktien, Renten und Rohstoffe weltweit.
- Kosteneffizienz: Relativ niedrige laufende Kosten im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds.
- Regelbasiertes Konzept: Minimiert subjektive Entscheidungen und folgt einer klaren Strategie.
Schwächen:
- Feste Allokation: Keine flexible Anpassung an Marktveränderungen möglich.
- Rohstoffinvestments: Können volatil sein und keine laufenden Erträge generieren.
- Keine aktive Steuerung: Verzichtet auf aktives Management, das in bestimmten Marktphasen vorteilhaft sein könnte.
Der Maximum Drawdown des Fonds in den letzten zehn Jahren betrug -22,85 %, was auf erhebliche Wertverluste in bestimmten Marktphasen hinweist.
Ist es möglich, die Performance des ARERO – Der Weltfonds durch moderne Technologien im eigenen Depot zu verbessern?
Der Einsatz moderner Technologien im Fondsmanagement bietet Potenzial zur Optimierung von Anlageentscheidungen. Durch die Analyse großer Datenmengen und die Identifikation von Mustern können intelligente Limitmanagement-System wie z.B. STOP+GO helfen, Markttrends rechtzeitig zu erkennen und für Portfolio entsprechend zu handeln. Allerdings hängt der Erfolg solcher Technologien von der Qualität der Daten und der Implementierung ab.
Was ist das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG
Das STOP+GO Limitsystem der Engineers of Finance AG bietet Investoren eine innovative Methode, ihre Anlagen durch eine automatische Anpassung der Investitionsgrenzen zu sichern. Das System kombiniert eine Stop-Loss-Strategie mit einer Start-Buy-Strategie, um auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Diese Kombination kann dazu beitragen, Verluste zu minimieren und Gewinne abzusichern, ohne dass der Anleger die Märkte ständig beobachten muss.
Wie funktioniert die Stop-Loss-Strategie?
STOP+GO erkennt sofort, wenn der Fonds-Kurs unterhalb des vorab individuell definierten STOP-Limits sinkt. Um ein dadurch mögliches Risiko für Ihre Anlage zu umgehen, wird der Fonds-Anteil automatisch verkauft und in einem risikoarmen Geldmarktfonds geparkt. So ist Ihr Depot zu jeder Zeit gegen das Risiko von hohen Verlusten abgesichert.
Wie funktioniert die Start-Buy-Strategie?
Steigen die Kurse und überschreiten das individuell vom Systemdefinierte GO-Limit, kauft STOP+GO die geparkten Fonds-Anteile zum passenden Zeitpunkt zurück. So hat der Anleger dank des cleveren Limit-Systems nicht nur unnötige Wertverluste beim Kursrückgang vermieden, sondern erzielt nach einem starken Kursverlust gleichzeitig einen höheren Gewinn.
Mit STOP+GO kann – anders als bei herkömmlichen Modellen – die Entwicklung der Renditechancen erstmals wirksam vom Risikopotenzial entkoppelt werden. Dies macht das Limit-System zu einer einzigartigen Software für optimierte Performance-Steuerung.
Einige der wichtigsten Vorteile des STOP+GO Limitsystems umfassen:
- Automatische Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Das System setzt automatische Stop-Loss-Limits, die verhindern, dass Anlagen zu weit ins Minus rutschen und sichert bis dahin erzielte Gewinne.
- Maximale Flexibilität: Im STOP+GO-Depot ist Ihr Geld jederzeit verfügbar und Sie können schnell und einfach reagieren. Auch sind beliebig viele Fonds-Wechsel jederzeit Ihrem Depot kostenlos möglich.
- Reduzierter Überwachungsaufwand: Anleger können sich zurücklehnen, während das Limitsystem die Anpassungen vornimmt und so für eine risikoarme und effiziente Anlagestrategie sorgt.
Für detailliertere Informationen besuchen Sie die Webseite der Engineers of Finance AG: stop-und-go.de.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Finanzberater.
(WKN: DWS0R4, ISIN: LU0360863863)
Hier sind die Quellenangaben:
- finanzen.net: Performance und Portfoliozusammensetzung des ARERO – Der Weltfonds. Zugriff unter:
https://www.finanzen.net/fonds/arero-der-weltfonds-lu0360863863 - DWS: Detaillierte Produktübersicht über den ARERO – Der Weltfonds. Zugriff unter:
https://www.dws.de/gemischte-fonds/lu0360863863-arero-der-weltfonds-lc/ - Morningstar: Historische Daten und Maximum Drawdown des ARERO – Der Weltfonds. Zugriff unter: https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04LIT
- Fondsweb.com: Performance und Anlagegrundsatz des ARERO – Der Weltfonds. Zugriff unter:
https://www.fondsweb.com/de/DE000A0X7541 - Onvista.de: Performance und Kursentwicklung des ARERO – Der Weltfonds. Zugriff unter:
https://www.onvista.de/fonds/ARERO-Der-Weltfonds-Fonds-LU0360863863
